上周AI行业总瓢把子英伟达发布今年第一财季报告。营收和利润都超出公司之前的指引，也超出华尔街的一致预期。
本来以来借着英伟达的春风把大盘的相关带一带呢，结果A股算力板块表现平淡，尤其是上周五直接一个叉子穿破3100点， 好好的趋势硬是被拉下来了。
我们认为，这可能是受到众所周知的外围环境的影响，资金有了避险的需求，所以在英伟达产业链方向出现了分化。
目前，英伟达与A股上市公司在供应链方面的合作，主要涉及LED、面板、光模块、服务器、测试、液冷、探针等方面。
比如光模块板块（含上游）厂商中就有中际旭创、新易盛等此前多次被传与英伟达存在合作。只要英伟达业绩越好，他的供应商们分到的羹也就越多，那么这些合作商都会轮动到。
尤其是和英伟达产业链的个股表现上也能看出，最相关的光模块，如新易盛，中科曙光等的表现都是冲高回落。这也体现出了市场的分歧。
得益于人工智能浪潮，展望未来，AI仍是最核心的投资方向。英伟达股价的持续飙升，一定也会带动了A股相关产业链公司年内股价走强。只不过是时间和节奏的问题。
在科技巨头的引领下，AI开始显现颠覆终端的潜力，AI赋能叠加换机周期，接下来可以看看AI PC，具备大模型+大数据+大算力的AI PC有望引燃生产力革命。
而$数据ETF(SH516000)$作为AI算力中必不可少的一部分，有望持续受新质生产力政策利好及AI行情演绎双轮驱动，或迎来新一轮成长机遇。该ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，从沪深市场中选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务等服务相关硬件设备的上市公司作为指数样本，以反映沪深市场云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。助力数据要素AI新格局。
此外还有 云计算50ETF(SH516630)也不错。云计算50ETF（516630）标的指数聚焦算力产业链，成份股涉及了低空经济、AI服务器、光模块、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素等多个热门概念。AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗！$电科院(SZ300215)$$上证指数(SH000001)$#大利好！“史上最严减持新规”升级落地##沪指跌破3100点，这波调整何时结束？##电力行业掀涨停潮，背后逻辑是什么？##英伟达绩后涨超9%，A股AI产业链活跃#
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