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宝子们，上周市场出现连续缩量调整，上证指数下跌2.07%、创业板指下跌2.49%、深证成指下跌2.93%，行业轮动加快，每天都呈现出不一样的风格，甚至日内都有明显的风格转换，不太妙的是很多行业指数都出现了破位走势，短线行情及其难把握。
不过我认为A股不会再像年初那样连续下跌，毕竟最近已有多家国际投行表示对A股市场的积极看法，今年以来外资也真金白银的在买入A股，截5月24日北向资金已净流入约680亿，远超2023年全年的437亿！
其中，高盛将A股沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点，按目前点位来看，到今年年底还要再涨近14%才能达到这个目标；
同时，摩根大通也对A股市场保持乐观的展望，其首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，对MSCI中国指数目标点位预期是66点，沪深300指数的预期是3900点，按此目标来看，沪深300约涨近9%才能到；
此外，摩根大通、美林国际等外资机构纷纷加仓A股，德银、瑞银等多家外资机构也纷纷也上调对2024年咱们GDP的增长的预期。
当前地产复苏的是GDP增速的重要动力，伴随着“下调首付比例、下调公积金利率、取消利率下限、3000亿保障性住房再贷款”等一轮又一轮的地产政策刺激，市场对于行业是否迎来转折的讨论也多了起来，政策上如此大的力度，能看出来稳地产的态度很坚决！
本月地产相关版块也涨势强劲，截止5月22日房地产指数涨超16%，短期涨幅较猛，可以再观察下布局时机；
和地产紧密相连的银行和保险我认为可以多留意机会，保险主题今年涨了近15%，而且最近20天也是接近10%，上涨的势能还是很强的。至于银行尽管今年涨的比保险多，但是它主要还是防御性，在后续牛市里它的弹性是没有保险大的。$方正富邦中证保险A(OTCFUND|167301)$
我个人认为后续保险主题会更有上涨潜力，因为保险除了本身有业绩和目前地产政策的情绪刺激外，还有“中特估”特征。保险主题成份股中包括保险股和银行股，其中不乏中国人保、中国平安、中国人寿、中国银行等低估值、高股息、高分红、修复空间大的“中字头”央国企，“市值考核”落地是保险板块估值重塑的重要催化剂。
目前保险主题指数近10年的PE仅14.49倍、PB仅1.17倍，PB估值百分位低于历史89%的时间，低估值特征显著，最近我会留意$方正富邦中证保险C(OTCFUND|018099)$的布局机会，“含保量”超过75%，是市面上唯一一只纯度非常高的保险行业的基金，可以紧跟保险版块行情。而且指数里面的央国企含量也超过70%，在“本身业绩优+地产政策刺激+中特估估值重塑”的三重利好刺激下，我认为保险版块还有很大的修复空间。
码字不易，点赞、评论是对我最大的支持！$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
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