$明辉股份(SZ837510)$ A股承继上周五强势,再度大涨。截至收盘,上证综指涨0.79%至3113.04点。其余主要股指涨幅更大,深综指涨2.31%,创业板综指涨3.25%,科创50指数涨3.18%,北证50指数涨0.8%。全A总成交额上升至12167亿元,较上周五的10910亿元显著放大。
万科A等房地产股出现了相当罕见地暴涨,暗示市场之前对楼市的悲观预期可能已大幅改善。除地产股外,建材、半导体、电气设备、家居用品、互联网等板块表现也较好。石油、煤炭、有色、交通设施、电信运营等偏红利或偏防守板块表现较弱。
楼市预期大幅改善与一系列因素相关,进入4月以来,有太多城市放松楼市限购政策应是重要推手(最近的是成都取消限购),加上近期瑞银转而看好中国楼市,故憋屈已极久的万科A等地产股暴力上涨。
北上资金全天大幅净买入108.92亿,连续四个交易日净买入,四天来累计买入量超380亿元。周一港股恒指涨0.54%,虽然涨幅不大,但这是在连续数日大涨基础上的涨幅,故整体上仍属强势。港股中的内地房地产股涨势明显,其中万科企业暴涨18.99%,世茂集团更是飙涨了60.56%。
汇市方面,美元上周五小涨,周一小跌。值得一提的是,周一日元先大贬并一度失守160兑1美元,但之后因“日本央行干预汇市”传言而大涨。北京时间本周四凌晨美联储议息会议将结束,本周五美国将公布4月份非农就业数据,这些因素可能会使汇市发生不可预测波动。
离岸人民币汇率周一始终呈缓缓升值态势,结合盘面走势,再结合楼市及中美互动等相关消息面来看,个人觉得人民币汇率升值应主要受市场对中国经济预期改善相关,受日元影响似乎不太明显。
上周五及本周一A股的表现明显极强,北向资金也罕见地连续大手笔买入,A股的总成交额也显著放大,今年强势的个股纷纷下跌,而弱势的个股涨幅忽然领先……所有的一切均可归纳为“异常”。
考虑到A股实质上已弱了极久,有太多的个股跌幅超大,故当大盘走势出现“异常”时,投资者一般应及时跟进加仓,不必浪费时间到处打探消息,策略上宜忽略一时真假难辨的消息。如果“五一”假期各种传说中的楼市利好不见踪影,节后投资者再去减些仓位就是了。大资金动作会慢得多,既然他们敢入场抢货,那么小资金又有何惧?
绝大多数普通投资者在消息来源及辨别消息本身真假方面会有短板,且该短板几乎是不可逾越的,故淡化各种打听行为看似鲁莽,但实际上不失理智。
意识到自己的短板且能在实践中回避,其实是种极重要的生存能力!最忌的是明明能力不行,却强行去“努力”,甚至还能“迷之自信”……
操作方面,建议投资者继续以持股或加仓为主。如果投资者上周或本周一不慎弄丢了筹码,建议至少回补这部分筹码。周二早盘时段,我国4月制造业及非制造业采购经理人指数(PMI)将公布,投资者虽然也应留意,但操作上可适度淡化该数据的强弱,因这波A股上涨几乎全与预期相关。
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