湖南军信环保股份有限公司（股票代码：301109）近日公告，公司计划通过发行股份及支付现金的方式，向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司63%的股权。这一交易完成后，仁和环境将成为军信股份的控股子公司。同时，军信股份还拟向不超过35名特定投资者发行股份以募集配套资金，金额不超过76,828.17万元。
公告内容详述，公司此次交易估值为219,681万元，不包括募集的配套资金。军信股份拟通过发行股份和支付现金两种方式支付交易对价，其中股份对价金额为186,948.53万元，现金对价金额为32,732.47万元。股份对价按15.46元/股发行，共计发行120,924,005股，占发行股份购买资产完成后总股本的22.78%。此发行动议尚需得到深交所审核通过以及中国证监会的注册。
仁和环境主要从事生活垃圾中转处理和餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用。其资产评估值为388,709.70万元，较账面净资产增值284.14%，本次交易价格已考虑其在2023年9月完成的4亿元现金分红情况。
交易完成后，军信股份的主营业务将得到拓展，进一步增强其在节能环保领域的市场竞争力。交易前，军信股份主要业务包括垃圾焚烧发电、污泥处置及垃圾渗沥液处理；交易完成后，仁和环境的业务将使公司在环保综合服务方面整体实力显著提升。
融资计划方面，军信股份将通过询价方式为本次重组募集不超过76,828.17万元的配套资金，其中32,732.47万元用于支付现金对价，剩余资金用于补充流动资金。若募集配套资金实施完成，军信股份因此次交易发行的总股份将进一步增加。
值得关注的是，仁和环境的主要客户为长沙市城市管理和综合执法局及地方政府单位，业务集中于长沙，具有一定的区域集中风险。此外，仁和环境的应收账款较多，截至2023年12月31日，应收账款账面价值为55,928.19万元，占总资产的31.47%。
军信股份此次收购后，业务规模和市场竞争力将得到大幅提升，但需注意交易过程中的不确定性风险，如需履行的相关审批程序、可能的内幕交易风险及配套资金未能实施的风险等。对此，投资者应仔细考虑公告内容以及公司经营状况，谨慎作出投资决定。
公司控股股东军信集团和实际控制人戴道国对本次交易表示原则上同意，并出具承诺函，表示在交易实施过程中不会减持公司股份。
总体而言，此次交易若顺利完成，将显著加强军信股份在环保领域的市场竞争力，但需密切关注市场环境变化和审批进展。 湖南军信环保拟收购仁和环境 拓展餐厨垃圾处理业务。
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