光刻机成为今天A股最亮眼的仔，光刻机指数大涨9.99%。
不止光刻机，今天半导体设备整体表现都非常不错。截至收盘，半导体设备指数涨3.08%。（数据来源：Wind）
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半导体设备有一段时间没涨得这么凶猛了。为什么？
从消息面看，今天行业最大的利好是国家队的“豪气”出手。
据国家企业信用信息公示系统消息，国家大基金三期已于2024年5月24日注册成立，三期注册资本高达3440亿元，比一期（987.2亿元）、二期（2041.5亿元）注册资本的总和还高，大大超出了市场预期。
大家都知道，半导体属于高精尖行业，投入大，回本慢，风险高，要自主快速发展，还得靠国家支持。
国家大基金就是在这样的背景下诞生的，其全称为国家集成电路产业投资基金股份有限公司，成立于2014年，从名字就可以看出，其投资主体是集成电路产业，也就是芯片半导体板块。
大基金既然冠以“国家”之名，实力自然雄厚。就拿最新成立的国家大基金三期来说，其19位股东包括财政部、中国工商银行、中国银行等，涵盖部委、国企、大行等。
如今三期的钱有了，投向哪儿，怎么投，市场非常关注。
我们先来看一期、二期大基金的投资情况。
据中信证券统计，大基金一期投资分别包括IC制造（63%）、IC设计（20%）、封装测试（10%）和设备材料（7%）等环节。二期投资晶圆制造占比83.5%，投资集成电路设计工具、芯片设计约25亿元，占比2.7%；投资封装测试约33亿元，占比3.5%；投资装备、零部件、材料约99亿元，占比10.4%。（中信证券 《大基金投向统计：制造环节比重较高，增量关注设备材料环节》）
对比看来，大基金一期更倾向于集成电路制造、设计等环节，大基金二期则在半导体设备、零部件、材料的投资上占比有所提升。
国家大基金三期投向瞄准集成电路产业关键领域。部分机构分析认为，大基金三期会继续加强对半导体板块的支持，但更集中“攻坚”产业链的“尖端”，也是突破“卡脖子”技术瓶颈的关键。
都说集中力量好办大事，这一点在半导体板块尤为体现，因为半导体是资金和技术密集型产业，要发展离不开政府资金和政策支持，如今，国家大基金三期再下场投钱，相关半导体设备国产化替代领域机会值得关注。
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