大家好，我是$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$的基金经理张海啸。今天，半导体板块盘中强势拉升，弹性彰显。其中，光刻机这一细分领域领涨市场，引发市场的高度关注。
光刻机为何突然上涨？
主要是受到利好消息催化：5月24日，国家大基金三期成立，注册资本3440亿。
国家大基金全称国家集成电路产业投资基金，是在工信部、财政部的指导下设立的，目的是为了扶持中国自己的芯片产业，主要投资半导体领域的核心企业，推动产业的国产化发展。
光刻机的投资机会如何？
在半导体产业链中，光刻机是我后续密切关注的方向。光刻工艺是半导体制造工艺流程中的核心，集成电路更新迭代很大程度上直接依赖于光刻设备的进步。
“百年未有之大变局”下，先进制程芯片的制造能力成为大国角力的主要阵地。国内当前对于先进制程晶圆代工、高端的存储芯片产能的需求更加迫切。而晶圆厂扩产的最核心设备就是光刻机，也是当下国内设备最大的短板。
目前全球光刻机产业呈现垄断性特征，国产突破是我国发展光刻机的最优选项。国产替代在过去和将来都是中国半导体行业的主旋律，市场空间巨大，发展潜力更是不可估量。
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