本周（5.20-5.24）上证综指下跌2.07%，创业板指下跌2.49%。公用事业板块上涨2.11%，环保板块下降2.47%，煤炭板块上涨3.08%，碳中和板块下降2.40%。
截至2024年4月底，全国累计发电装机容量约30.10亿千瓦，同比增长14.1%；其中，太阳能发电装机容量约6.71亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.58亿千瓦，同比增长20.6%；核电装机容量约0.57亿千瓦，同比增长0.3%；火电装机容量约13.98亿千瓦，同比增长4.0%；水电装机容量约4.25亿千瓦，同比增长2.1%。
1-4月份，全国发电设备累计平均利用1097小时，比上年同期减少49小时。其中，水电785小时，比上年同期增加48小时；太阳能发电373小时，比上年同期减少42小时；核电2471小时，比上年同期减少1小时；火电1448小时，比上年同期增加23小时；风电789小时，比上年同期减少77小时。
1-4月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1912.0亿元，同比增长5.2%、增速放缓。电网工程完成投资1229.0亿元，同比增长24.9%。
1-4月，全国发电累计厂用电率为4.6%，环比增长0.1%。其中火电发电累计厂用电率为5.6%，环比增长0.1%；水电发电累计厂用电率为0.6%，环比无变化。
重庆市将大力培育车网融合互动新型产业生态，加快布局超快充、双向充放电设施网络，推动充储泊配一体化协同发展，充分发挥新能源汽车在电化学储能体系中的重要作用，加强新能源汽车与电网融合互动，推动车联网、车网互动、源网荷储一体化、光储充一体站等试点示范。
5月21日，国家储气能力建设重点项目漳州液化天然气接收站正式投产，年接收能力达300万吨，这也是今年全国首个投产的新建LNG接收站。
5月24日，海南省发布推动工业领域设备更新实施方案，其中提到，对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，以能效水平提升为重点，推动工业领域锅炉、电机、变压器、制冷供热空压机、换热器、泵等重点用能设备更新换代，推广应用能效二级及以上节能设备。
火电板块：我们建议关注发电资产主要布局在电力供需偏紧、发电侧竞争格局较好地区的火电企业，如浙能电力、皖能电力。水电板块：建议关注水电运营商龙头长江电力。核电板块：建议关注核电龙头企业中国核电。新能源板块：建议关注综合能源运营商南网能源。
风险提示
电力板块：新增装机容量不及预期；下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期；电力市场化进度不及预期；煤价维持高位影响火电企业盈利；补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。
环保板块：环境治理政策释放不及预期等。
$新能源主题ETF(SH516580)$$隆基绿能(SH601012)$$创业板指(SZ399006)$
文章来源：国金证券
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