光伏储能，怎么看？

A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.14%，北证50指数跌0.81%，沪深京三市半日成交额4436亿元，其中沪深两市4414亿元，较上日缩量77亿元。两市超3100只个股下跌。

5月22日公布了工信部指导下，光伏协会与行业龙头企业召开的高质量发展座谈会内容。主要涉及鼓励兼并重组、建立退出机制，打击低价竞争，简单理解为引导行业做供给改革。消息放出后，市场对于工信部今年即将发布的《光伏制造行业规范条件》有了更高的预期，导致当日指数大涨。另外，地方政府、银行等金融机构也会提供更具参考性的行业标准，从而引导聚焦优质企业，淘汰落后产能。预计行业供给出清在进一步修复企业单位盈利的同时，龙头效应会持续放大。

产业链方面，从中国海关公布的月度出口数据看，4月逆变器出口总计6.94亿美元，环比+15.0%，已呈现月度出货连续性改善态势，预计5月仍将保持上升态势。单看4月对欧洲出口2.95亿美元，环比+23.1%；同时从欧洲经销商了解到的情况并网逆变器库存在4月份基本见底，整体Q2欧洲并网需求持续向好。储能逆变器方面，受欧洲德国需求下滑等因素影响，库存去化节奏较缓慢，预计Q3见底。但考虑到今年新兴市场的增量需求，以及欧洲7、8月份假期结束后进入装机高峰等因素，仍看好今年户储逆变器需求增长。

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