商业航天作为新质生产力的代表，是高质量发展的新增长引擎之一，从赛道规模、政策支持等来看类似于低空经济，24年商业航天规模将突破2.3万亿。从炒作节奏看，比较类似于这轮低空经济炒作初期的特征。虽然从预期差和筹码结构看不如低空经济，但伴随产业加速推进，到下半年将逐步进入招标和密集发射期，所以板块还是得炒的。具体机会，详见今天《边看边涨》直播视频。
伴随蓝箭航天旗下鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座，中国已经有三个万颗卫星巨型星座了（另外两个是1.3万颗的GW和1.2万颗的G60）。要说景气度，通过1-4月投资数据来看，航空航天器及设备制造业投资增速位列第一（49.6%），一级市场还是比较火的。一二级市场联动是最容易炒的，如果要炒那肯定少不了蓝箭航天供应链，这些在《边学边做》跟大家筛过。
商业航天是左手要降本、右手要速度的。之所以说商业航天进入加速跑阶段，是因为：1）火箭、卫星和产业链上下游核心技术和零部件已经100%国产化了。技术越来越成熟了，比如“一箭多星”和“可回收发射”，这是降低成本的关键之一，深蓝航天的可回收火箭“星云一号”今年年底就会完成入轨首飞。2）海南国际商业航天发射中心计划2024年实现常态化发射，中国星网低轨卫星互联网星座预计在今年上半年开始执行发射，中国航天全年预计实施 100 次左右发射任务，G60今年至少要发射108颗卫星。3）军事、手机卫星直连、6G等商用广阔，马斯克星链完成不换手机可直连卫星的突破，这会倒逼国内卫星直连加速落地。4）ITU规则先到先得，太空中可利用的轨道有限，轨道上价值较高的“点位”更是稀缺，早发射早占坑。24年首发，未来10年要完成超过2万颗的发射。
关于AIPC/手机，这几天多次在边学边做里讲，龙头（0521边学边做案例）短短几天2倍多了。之所以超预期，是因为AI终端的IPHONE时刻已经开启了。微软的“Copilot+PC"AIPC有45TOPS算力，AI助手Copilot全面引入Windows系统，由OpenAI全新模型GPT-4o提供支持微软还将联合戴尔、宏碁、华硕、惠普和联想等OEM厂推出一系列全新的Windows 11 AI PC，这些设备将于6 月18 日陆续开始上市。催化方面，1）6月4日至7日将举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024)，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AI PC产品和技术。2)WWDC将在6月11日召开，预计AI成为主角，消费电子新一轮创新浪潮有望来临。怎么炒？首先围绕AIPC/手机的增量环节炒，比如散热、电磁屏蔽等等，5月21日在《边学边做》跟大家梳理的那几家公司这几天都在表现。
至于大盘，情绪下行周期中，等着电力有色这些补跌后，才有机会完成阶段调整。
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