科达利(002850)估值分析：5家机构认为“低估”——龙头地位巩固，受益稼动率上行&出海

【U财经】5月30日数据显示：5家机构认为科达利(002850)“低估”。

认为“低估”的机构：5家

国金证券  估值：131.90元

公司为电芯结构件全球龙头，持续巩固竞争优势，受益稼动率周期上行，开拓海外市场及新技术。我们预测公司24-26年归母净利润14.2/16.6/19.0亿元，对应PE为18/15/13X。参考可比公司，基于公司稳定的市占率及盈利能力，给予公司24年25倍PE，目标价131.9元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

财信证券  估值：124元

预计公司2024-2026年实现归母净利润14.54/17.49/20.66亿元，对应PE分别为18.44/15.34/12.98倍，给予2024年23倍PE，目标价124元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  估值：134元

考虑公司盈利稳健，我们维持2024-2026年归母净利润测为14.5/18.3/22.4亿，同比+20%/26%/23%，对应PE19/15x/12x，公司为结构件龙头，给予2024年25xPE，对应目标价134元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--科达利(002850)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$科达利(SZ002850)$$芯能科技(SH603105)$$芯瑞达(SZ002983)$