研报掘金丨中金:上调阿里健康(0241.HK)盈测,维持“跑赢行业”评级
格隆汇5月31日|中金公司发表研究报告指,阿里健康(0241.HK)2024财年(截至今年3月底止年度)业绩超预期,履约费用收窄助力内生经营性盈利。该行上调2025财年盈测76.3%至13.8亿元人民币,并首次引入2026财年盈测16.2亿元,暂时维持目标价4.2港元及“跑赢行业”评级。报告指,阿里健康2023财年期间疫情防控措施调整,居民采购医疗产品需求攀升造成高基数,该行测算公司收入2024财年上半年分别按年增长12.7%及按年下滑7.8%,认为高基数背景下公司收入有所承压,同时预计2025财年或有望迎来改善。
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