5月31日上午9时，汽车街发展有限公司（下称「汽车街」），股票代码2443.HK，正式登陆香港交易所主板，百惠担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。此次最终发售价介乎每股4.3港元至10.2港元，公开发售部分获432.34倍认购，开盘价报14.5港元，较招股价10.2元高出42.2%。汽车街此前于2024年5月23日至2024年5月28日期间招股，全球发售约1,500万股。
百惠得悉，汽车街预计会将集资所得不用于以下方面：40%将投入于扩大拍卖网络的地理覆盖范围；10%将用于巩固与现有买家和卖家的关系，以扩大客户群体；15%将用于发展和多元化服务组合；15%将投入于研发领域，旨在进一步强化数字化基础设施；10%用于与业务伙伴建立潜在的战略合作关系和联盟，以拓展业务范围和市场份额；剩余10%将作为营运资金。
根据最新招股书，汽车街提供的服务包括二手车拍卖、二手车增值服务、二手车收销安排、展会业务等。汽车街在2022年的二手车交易量中脱颖而出，成为中国最大的二手车交易服务供应商，其交易量高达约160,000辆，占据市场份额的12.6%。到了2023年，这一数字呈现出显著的增长，交易量提升了10%，达到了176,000辆。
招股书数据指出，汽车街的主要收入来自二手车拍卖的核心业务，百惠分析，汽车街的业绩波动有受疫情期间的限制措施影响，部分由于给予业务伙伴补助资金而导致利息收入减少。业绩方面，2021年、2022年、2023年，汽车街分别实现营收约6.78亿元、4.68亿元、4.92亿元。
百惠在汽车街此次的IPO项目中，以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份，凭丰富的行业经验和资源优势，为汽车街提供了全面且专业的支持。展望未来，百惠对汽车街充满信心，相信其能够借助香港这一国际融资平台，在二手车交易服务领域迈出崭新的步伐。此次融资不仅将助力汽车街加速业务拓展，还将促进资源优化整合，从而更好地满足市场上日益增长的需求，开创二手车交易服务的新篇章。
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百惠金控，旗下的百惠证券(中央编号: BPQ161)获香港证监会发牌进行第一类及第四类受规管的持牌活动。同时，旗下的百惠资本(中央编号: BSM550)持有第六类牌照，并且拥有保荐人资格。
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