5月31日早盘，指数走强，创业板指一度拉升涨逾1%，消费电子板块走强，AIPC方向领涨，截至11：00，中科创达涨超10%，软通动力、欣旺达等领涨。
手机一季度大卖 供应链业绩集体回暖
在AI的加持下，以智能手机为代表的消费电子行业正在复苏。国际数据公司IDC公布的报告显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，全球智能手机出货量已连续第三个季度增长。
供应链端的回暖态势同样明显。例如手机玻璃制造商$蓝思科技(SZ300433)$ ，一季度实现营业收入154.98亿元，同比增长57.52%，创历年同期新高；归母净利润3.09亿元，同比增长379.02%；为多家手机厂商供应电池的$欣旺达(SZ300207)$一季报也业绩高增，归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比扭亏为盈。
AI PC迎来元年 未来或占据八成市场
5月28日，谷歌重磅宣布将强大的AI功能引入至安卓笔记本电脑Chromebook Plus产品线，谷歌AI PC再为行业添一把火。
光大证券指出，2023年以来，AI技术取得长足的发展，但下游应用场景一直没有取得突破性进展。随着各类消费电子产品获得AI赋能，新产品有望改变相关行业生态，这也引来科技巨头持续在消费电子产品领域布局。英特尔预计，到2028年AI PC市占率将达到80%。
为了抢占AI PC发展的先发优势，多家A股公司已经在积极推动。金山办公发布了基于大语言模型的智能办公助手WPS AI；国内知名的GPU公司，景嘉微成功研发以JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片。
取消新能源车购买限制 汽车电子有望快速增长
近日《2024—2025年节能降碳行动方案》印发，方案提出十大项、共27条重点任务、行动，其中多项涉及汽车产业，包括逐步取消各地新能源汽车购买限制。
长江证券表示，随着国内新能源市场空间快速扩容，2025年新能源汽车市场空间有望超过5万亿元。受益于国产化率、全球化、品类扩张、机器人四大发展动力，国内汽车零部件企业将持续快速成长。
电子板块全面回暖 布局成长科技龙头
$创业50ETF(SZ159682)$跟踪创业板50指数，成分股中通信、电子及计算机行业（中信一级）占比合计达到了24.1%。除了电子板块，指数还汇聚了新能源、生物医药等众多新兴成长行业龙头，在美联储降序周期中，成长板块有望取得更多风险资金的偏好，表现更高的业绩弹性。
截至5月30日，创业板50指数的市盈率为24.82倍，处于近5年6.93分位点。目前创业50ETF（159682）管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。（数据来源：Wind，截至2024.5.30）
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