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【 投标企业均为头部,在大电芯时代决战成本之侧。】
撰文 | 潮汐
出品 | 星球储能所
5月29日,中国石油济柴动力发布5MWh液冷储能系统部件框采中标候选人公示。据悉,海辰储能、楚能新能源、鹏辉能源、瑞浦兰钧、天合储能、中创新航和赣锋锂电共7家企业参与投标。
最终海辰储能、楚能新能源分别为第一、第二中标候选人。据招标公告显示,本次采购为配套150MW/300MWh液冷储能项目,电池采用不低于314Ah的磷酸铁锂电池,采购预算14390万元(含税)。
本次招标有着许多值得关注的地方。首先是限价情况,济柴动力为储能电池系统和电芯设定的最高限价分别为0.478元/Wh和0.33元/Wh。
多位业内人士惊呼史上最低价位来了,该价位已然无限贴近成本线。去年8月,楚能新能源董事长代德明在一次行业会议上宣布公司280Ah电芯到年底将不以超过0.5元/Wh的价格销售。
彼时,被认为过于消极的言论,不幸言中,电芯价格走势急转直下。据鑫椤锂电数据显示,磷酸铁锂方形储能电芯从2023年1月初的0.96元/Wh均价一路暴跌至2024年5月初的0.405元/Wh。当时的最低价位0.35元/Wh引发行业震动,因为这意味着电芯行业已经没有了利润。
去年4月,瑞浦兰钧董事长曹辉便公开表示,以280电芯为例,它的BOM表(物料清单)是接近0.3元,占电芯售价的75%以上。
而济柴动力给出的电芯最高限价竟为0.33元/Wh,这是否意味着央国企业主方在主动压价?
本次招标还有一个重点值得关注,那就是投标企业优中选优。本次共有7家企业参与,分别为海辰储能、楚能新能源、鹏辉能源、瑞浦兰钧、天合储能、中创新航和赣锋锂电,均为业内头部。
此外,中标候选人公示显示赣锋锂电和中创新航两大龙头企业,由于不满足要求被踢出局。
赣锋锂电的身份可谓显赫,在储能领跑者联盟发布的“2022年度中国储能企业全球出货量排名”中,获得2022年度“中国储能电池市场应用出货量排名第五名”、“全球储能电池市场应用出货量排名第六名”。
中创新航的成长速度更不可小觑。2023年中创新航动力、储能业务销售额快速增长,实现营收270.06亿元,同比增长32.5%,带来经营活动产生现金净流入达到29亿元,同比增长37.5%。
储能系统产品及其他板块成为中创新航的新增长点,营收达47.57亿元,同比大幅增长131.9%。储能业务在总营收中的占比从10.1%提升至17.6%。
两大企业被踢出局并非由于价格、技术等敏感情况。
其中,赣锋锂电投标有效期不符合投标人须知3.3.1的规定。招标公告显示3.3.1条款为:仅接受制造商投标,投标人必须是所招电芯的制造商,具有承担民事责任的能力,须提供合法有效的营业执照,通过质量管理体系认证(认证范围满足本次招标要求,同时提供查询网址,体系认证为暂停或到期状态,视为无效)。
中创新航未按招标公告3.3.2其他要求提供承诺函。招标公告显示3.3.2条款为:投标人须在本次投标时出具承诺书,承诺本次中标后,给予招标人针对具体投标项目的授权;选用的储能专用电芯单体容量应不低于314Ah,需提供第三方具备CMA或CNAS认证检测资质的第三方机构出具的型式试验报告或产品认证报告。
济柴动力的招标还展现了一个重要市场现象,那就是招标要求越来越高,这也成为投标企业越来越在头部集中的注脚。
标准提高要追溯至储能行业的激烈竞争,为了不在市场竞争中落后于人地位,储能企业纷纷发布大电芯产品,行业已进入大电芯时代。以314Ah电芯为代表的300Ah+储能电芯正在成为继280Ah之后新一代主流电芯产品。
大电芯产品的优势在成本低、安全性高、循环寿命长,但也由于更高的成本对企业的技术、资金发起了更高的挑战。
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