大道至简

$双鹭药业(SZ002038)$ 我一直想写点关于双鹭药业的帖子，阐述我对双鹭药业的观点：风险不大，惊喜不断；大道至简，有以下几个点：

一、定量分析：

1、资产负债率6～7%左右，几乎无负债；流动比率和速动比率达到7以上；股息率达到1.8%；

2、最近5年的平均盈利4-5个亿，毛利率80%左右，净利率30%左右；

3、股价由23年高点16块左右，跌到最近8块左右，历史股价高点是76左右；

二、定性分析：

1、研发创新及仿制抗肿瘤药是主业，符合老龄化趋势；而且品类较多，出一个爆款，营收就会暴涨；

2、烧伤、创伤药为独家，获得国家科技进步二等奖；

3、心脑血管、基因测序、工业大麻、肝类药等都在涉足，毛估估，都有机会；

唯一不足营收一直欠缺，十几个亿，希望有些进集采的药，可以带来量的变化，毛估估市值为120个亿…