各细分概念龙一

TGV玻璃基板概念股是指那些涉足TGV（Through Glass Via，玻璃通孔）技术的上市公司，这些公司通常在半导体封装、显示技术等领域有所布局。

赛微电子（300456）：被认为是玻璃基TGV的龙头股之一，涉及玻璃基半导体封装载板的核心技术TGV。

五方光电（002962）：同样是玻璃基TGV的龙头股，涉及相关领域。

沃格光电（603773）：掌握TGV技术，具备玻璃基半导体封装载板的核心技术，产品在高性能计算、感测、射频器件等领域有应用。

蓝特光学：涉及TGV项目产业化。

三超新材：公司的倒角砂轮可用于玻璃基板的倒边工序。

雷曼光电：与COB封装成Micro LED超高清显示大屏，玻璃基产品现已具备小规模生产能力。

德龙激光：集成电路先进封装应用现有玻璃通孔(TGV)激光精细微加工设备。

金龙机电：OLED业务的主要产品为玻璃基板(硬)OLED显示产品。

华映科技：子公司涉及薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板等。

天承科技：公司有玻璃基板通孔填孔的研发和技术储备。

帝尔激光：激光加工综合解决方案商，拥有TGV激光微孔设备。

凯盛科技：涉及光电显示产业的超薄浮法玻璃基板。

凯盛新能：中国建材集团旗下，专业从事超薄玻璃基板业务。

阿石创：玻璃基板电极层的镀膜应用核心铝合金。

光力科技：生产的半导体切割片机可应用于玻璃基板的切割。

########细分行业龙头########

各行业核心产业链整理如下，我加粗的是我当前确定知道的龙头，可能未来不一定是，交易其实没必要有太多选择，做前三是最好的选择。未来如果有大的下跌，就是我们的机会，本篇的核心就是备战备荒。

新能源车

锂 资 源：蓝晓科技、天齐锂业、西藏矿业、盐湖股份、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能等；

钴 资 源：寒锐钴业、华友钴业、盛屯矿业、格林美、洛阳钼业等；

镍资源：青岛中程、盛屯矿业、格林美、中伟股份、兴业矿业；

正极材料：当升科技、格林美、杉杉股份、容百科技；

负极材料：杉杉股份、璞泰来；

锂电设备：先导智能、杭可科技、赢合科技；

电 解 液：新宙邦、天赐材料、天际股份、多氟多、龙佰集团等；

六氟磷酸锂：多氟多、天赐材料；

隔 膜：恩捷股份、星源材质；

锂 电 池：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达、德赛电池；

电机电控：汇川技术、麦格米特、英博尔、大洋电机、方正电机、卧龙电驱、凯中精密；

整 车：比亚迪、江淮汽车、长城汽车、长安汽车、小康股份等。

消费电子领域

华为手机产业链：无线通信芯片：卓 胜 微、韦尔股份；

电源管理芯片：圣邦股份；

代工组装：工业富联、领益智造、比亚迪、立讯精密、闻泰科技；

连接器、声学：立讯精密、安洁科技、歌尔股份、共达电声；

玻璃陶瓷后盖：蓝思科技；

摄像头模组：欧菲光、五方光电、舜宇光学、联创电子（车载）；

显示面板：深天马、京东方A、TCL；

电池模组：欣旺达、德赛电池、亿纬锂能；

封装测试：华天科技、通富微电、长电科技、环旭电子；

射频天线：信维通信、硕贝德；

云计算及东数西算

IDC运营服务商：光环新网、奥飞数据、首都在线、美利云（宁夏）、数据港、真视通、浙大网新、龙宇燃油、证通电子、铜牛信息、宝信软件等。

绿色节能技术：科华数据、依米康、中恒电气、佳力图、黑牡丹、英维克等。

基础软硬件\服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝兰德、神州数码、星网锐捷、中国长城、中国软件、东方通。

数据治理：数据港、海量数据、奥飞数据、易华录等。

冷数据储存：首都在线、易华录、紫晶存储。

IDC集成和运维：润建股份、深桑达A、城地香江、新炬网络、亚康股份等。

光模块：中际旭创、天孚通信、光库科技、博创科技、华工科技、光迅科技、新易盛、剑桥科技、铭普光磁等。

数字化产业应用：朗新科技、用友网络、广联达、金蝶国际、深信服、石基信息、金山办公、科大讯飞等。

数据安全保护：安恒信息、奇安信、亚信安全、信安世纪等。

高性能芯片：澜起科技、国芯科技、聚辰股份、兆易创新、景嘉微、寒武纪、芯原股份。

电信运营商：中国移动、中国联通、中国电信。其他相关公司：贵广网络（贵阳）、真真科技、延华智能、云赛智联、沙钢股份、深城交、亚联发展、零点有数、初灵信息、优刻得、立昂技术、南凌科技、东方国信、兆龙互连。

光伏产业

光伏主产业链包含硅料、硅片、电池、组件四大环节。

硅料：通威股份、大全新能源、保利协鑫、新特能源（特变电工子公司）均纳入统计，东方希望未上市。

硅片：隆基股份、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。

电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。

组件：晶科能源、晶澳科技、隆基股份、阿特斯、东方日升、天合光能。

设备：捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、金辰股份、京运通。玻璃：信义光能、福莱特、旗滨集团、南玻A。

逆变器：阳光电源、锦浪科技、上能电气，固德威逆变器龙头华为未上市。硅片切割：帝尔激光、上机数控、大族激光。

风电风能核心概念股

叶片：中材科技、时代新材、光威复材、中简科技

主轴：金雷股份、新强联

风塔：天顺风能、泰胜风能、天能重工、大金重工

整机：金风科技、明阳智能

叶片结构胶：康达新材

铸锻零部件：日月股份、恒润股份

轮毂、底座：吉鑫科技

海缆环节：东方电缆、中天科技

风电制动器：华伍股份

周期股总结

铜：紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、

铝：神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业、

锡：锡业股份、

钨：厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、

稀土矿：盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土、

钛白粉：中核钛白（钛白粉+磷酸铁锂）、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达、锌：驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电、

铂：贵研铂业、

其他有色：洛阳钼业（铜+钴+镍+钼）、河钢资源（铁矿）、

煤炭：中国神华、兖矿能源、平煤股份、晋控煤业、陕西煤业、陕西黑猫、山西焦化、金能科技、开滦股份、云煤能源

分散染料：浙江龙盛、闰土股份、安诺其、玻纤：山东玻纤、中国巨石、中材科技、长海股份、

锂：赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛新锂能、川能动力、雅化集团、中矿资源、镍：青岛中程、盛屯矿业、鹏欣资源、兴业矿业

钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业（钴+钼）、格林美（钴+镍）、

造纸 ：晨鸣纸业、太阳纸业、博汇纸业、恒丰纸业、有机硅：合盛硅业、新安股份、

工程机械 ：三一重工、柳工、中国一重、氨纶：华峰化学、泰和新材、新乡化纤（粘胶短纤+氨纶+涤纶）、

醋酸：江苏索普、华鲁恒升、华谊集团、

PTA：桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、

涤纶：海利得、新风鸣、苏州龙杰、华西股份、东方盛虹、

尼龙、绵纶（PA66）：神马股份、美达股份、

PVC（聚氯乙烯）：中泰化学（PVC+粘胶短纤）、沈阳化工（丙烯酸+PVC）、沧州大化、鸿达兴业、君正集团、新金路、新疆天业、粘胶短纤：三友化工（粘胶短纤+PVC）、南京化纤（粘胶短纤+氨纶）、新乡化纤（涤纶+粘胶短纤）、澳洋健康（粘胶短纤）、吉林化纤（粘胶短纤）、

丙烯酸：卫星石化、甲醇 ：金牛化工（甲醇）、兴化股份（甲醇+煤化工）、新奥股份、远兴能源（甲醇+尿素+纯碱）、圣济堂（甲醇+尿素）、

MDI ：万华化学、

TDI：沧州大化、纯碱 ：山东海化、华昌化工、金晶科技、

烧碱：氯碱化工、环氧丙烷：滨化股份、

丁二烯：华锦股份（丁二烯+苯乙烯）、齐翔腾达、

电石 ：新疆天业、英力特、鸿达兴业、

炭黑：黑猫股份：龙星化工、尿素 ：鲁西化工、沧州大化、华鲁恒升、阳煤化工、农药化肥：云天化、新洋丰、云图控股。

5G基建

主 设 备：中兴通讯、烽火通信；基站射频：大富科技、武汉凡谷；

P C B：深南电路、沪电股份、生益科技、景旺电子、鹏鼎控股；

基站天线：通宇通讯、京信通信；

光 模 块：中际旭创、新 易 盛、光迅科技、华工科技；

5G 散 热：中石科技、飞 荣 达、碳元科技；

天线射频：硕 贝 德、信维通信、麦捷科技、电连技术；

光纤光缆：烽火通信、亨通光电、中天科技、长飞光纤；

建设总包：国电南瑞；

高频器件：三安光电、卓胜微、韦尔股份；

集成电路半导体

设计：华为海思、紫光展锐、中兴微电子、华大半导体、智芯微电子、汇顶科技、士兰微电子、大唐半导体、敦泰科技、中星微电子、韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、全志科技、中颖电子、纳思达、富瀚微、晶晨股份、瑞芯微、卓胜微、景嘉微、捷捷微电、乐鑫科技、博通集成、上海贝岭、国科微、晶丰明源、润欣科技、富满电子、国民技术、苏州固锝、华胜天成。

硅片材料：中环股份，上海新阳，晶盛机电，沪硅产业

气体材料：金宏气体，华特气体，雅克科技，南大光电，昊华科技，和远气体，巨化股份，凯美特气

抛光材料：安集科技，鼎龙股份，江丰电子

靶材材料：江丰电子，阿石创，隆华科技，有研新材

高纯试剂材料：上海新阳，江化微，晶瑞股份，巨化股份

上游材料：神功股份，菲利华，石英股份

光刻胶材料：晶瑞股份，江化微，南大光电，飞凯材料，宝通科技，智光电气、容大感光

封装测试：长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、深科技、苏州固锝

设备

光刻机：上海微电子，华卓精科，启尔机电，国科精密，万业企业，张江高科东方中科，奥普光电，赛微电子，晶方科技，蓝英装备，苏大维格，上海新阳

芯片制造设备：晶盛机电，北方华创，至纯科技，万业企业，长川科技，精测电子，华峰测控，大族激光，光力科技。

刻蚀机设备 ：中微公司，北方华创。

PVD 设备：北方华创，中天科技，苏美达，北玻股份，碧水源

CVD设备：捷佳伟创，北方华创，中微公司，沈阳拓荆

离子注入机设备：中科信，万业企业

炉管设备：北方华创，晶盛机电

检测设备：精测电子，华峰测控

清洗机设备，北方华创，至纯科技，盛美半导体

其他设备：芯源微，大族激光，锐科激光

芯片制造企业：三安光电，士兰微，扬杰科技，华微电子，上海贝岭，纳思达。

军工产业链

电容器：鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技、

连接器：中航光电、航天电器

碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科、楚江新材；

钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料；

高温合金：钢研高纳、ST抚钢、图南股份；

石英材料：石英股份、菲利华

集成电路：紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰；

发动机配套：应流股份、航发控制、航发科技；

锻件零部件加工：利君股份、华伍股份、上海沪工、中航重机、西菱动力、派克新材、爱乐达、三角防务、航亚科技；

飞机：中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空、航天彩虹；

导弹：高德红外、宏大爆破、洪都航空；

发动机整机：航发动力；

卫星：中国卫星、中国卫通；

坦克：内蒙一机、中兵红箭

船舶：中国海防、中国船舶、中国重工；

通信设备：上海瀚讯、海格通信、七一二；

医美

原料供应：华熙生物、昊海生科

代理经销：华熙生物、华东医药

少女针、童颜针：爱美客、华东医药、四环生物

医美机构：华韩整形、鹏爱医疗、丽都整形、朗姿股份、鲁商发展

医美APP：新氧

工业母机

切削机床：海天精工（老大）、科德数控（五轴联动第一）创世纪（规模第一）国盛智科（老二）华东重机、旦发精机、宇环数控、秦川机床、沈阳机床、浙海德曼、华辰装备、华东数控、田中精机

成型机床：亚威股份（老大）、合锻智能、宁波精达

零部件：华中数控（老大）、维宏股份（老二）、昊志机电

刀具：欧亿科、华锐精密、恒而达、恒锋工具、沃尔德、厦门钨业、中钨高新（老大）

智能汽车产业链

汽车芯片IGBT：扬杰科技、时代电气、台基股份、华润微、斯达半导、士兰微、新洁能

激光雷达：舜宇光学科技、腾景科技、永新光学、万集科技、均胜电子、福晶科技、水晶光电、千方科技

智能座舱：中科创达、德赛西威、继峰股份、虹软科技、上声电子、四维图新、雅创电子、华阳集团

HUD（玻显）：华阳集团、福耀玻璃、舜宇光学科技

车联网：德赛西威、移远通信、广和通、和而泰、鸿泉物联、海格通信、移为通信、美格智能

汽车电子车载显示面板龙头：深天马A、京东方A

3D盖板及触显模组龙头：长信科技、蓝思科技

背光模组领导者：伟时电子

座舱光学核心企业：舜宇光学科技、联创电子、水晶光电

座舱声学器件龙头：歌尔股份、瑞声科技

汽车PCB企业：世运电路、沪电股份、超声电子、深南电路、景旺电子

座舱SoC龙头：全志科技、瑞芯微

CIS传感芯片龙头：韦尔股份

CIS封装龙头：晶方科技

存储器企业：兆易创新

通信芯片设计商：博通集成

安全芯片龙头：紫光国微

华为智能汽车产业链

华为HI联合打造子品牌的汽车企业：北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团

华为战略合作企业：长城汽车、吉利汽车、上汽集团

三电+Hicar+音响+华为智选综合合作：小康股份

华为智能座舱合作伙伴：中科创达、德赛西威

华为热管理TMS潜在合作伙伴：银轮股份、三花智控、海立股份、奥特佳

细分汽车电子分支

充电桩（特锐德、香山股份、万马股份）

车用高压线束（沪光股份）

车载音响（上声电子）

电连接器（电连技术、瑞可达、合兴股份、徕木股份、得润电子）

车用高压元件（法拉电子、中熔电气、宏发股份、铂科新材）

电机电控/电驱动系统（英博尔、精进电动、巨一科技）

汽车/电池热管理（松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控）

车用微电机、EPS电机（恒帅股份、德昌股份）

电吸门、隐形门把手（东箭科技）

车载镜头（联创电子、腾景科技、永新光学、水晶光电、均胜电子、）

减震（拓普集团，中捷精工，中鼎股份）

一体式压铸（文灿股份）

轻量化（旭升股份、爱科迪、金固股份）

车用电机（大洋电机、金杯电工、精达股份、长城科技）

无人驾驶、智能座舱（华阳集团、德赛西威、均胜电子）

车载OBC（京泉华）

高压快充（合兴股份、瑞可达）

车载消防设备（青鸟消防）

车用铜合金（博威合金）

氢能源产业链

储氢瓶：京城股份、中材科技、富瑞特装

加氢站：东华能源、中国石化、厚普股份、中国石油、雄韬股份、嘉化能源、金通灵、雪人股份、美锦能源。

制氢：鸿达兴业、美锦能源、亿利洁能、中国神华、华昌华工、卫星石化、深冷股份、东华能源、滨化股份、中国石化、中国石油、中泰股份、隆基股份！

储运：深冷股份、中泰股份、鸿达兴业、华昌化工

PEM电解槽核心零部件：贵研铂业和东岳集团

膜电极：潍柴动力、全柴动力、美锦能源、雄韬股份

电堆：亿华通、东方电气、美锦能源、全柴动力、大洋电机、潍柴动力

电池系统：全柴动力、东方电气、美锦能源、潍柴动力、大洋电机、雄韬股份

催化剂：北方稀土、贵研铂业

双极板：安泰科技

空压机：大洋电机、雪人股份、英威腾、昊志机电

质子交换膜：东岳集团、全柴动力、雄韬股份

CRO产业链

CRO、CDMO：博腾股份、昭衍新药、药石科技、九州药业、康龙化成、凯莱英、药明康德、美迪西、泰坦科技、泰格医药、诺泰生物、阳光诺和、浩元医药、成都先导、博济医药、华威医药、药明生物、量子高科