1、昨晚最热闹的莫非是薅了巴菲特的羊毛，纳斯达克连续两日都拉了根长长下影线，NV一路走高已经反包过去两日跌幅，对A股科技风格的持续应该有信心加持。昨天两市略有放量，但赚钱效应比较糟糕，超过4400家个股下跌，更有28家个股跌停，而涨停个股只有16家。虽然表面看起来，尾盘拉升没有那么难看，但情绪上的冲击似乎更大点。潜在问题股的出清，一直以来也不在推荐去参与的范围，但对一些比较集中行业的冲击也不小，例如昨天的游戏。流动性继续向龙头权重聚焦，成交额前50的个股还是涨多跌少，短期央国企和科技成长龙头的搭配，无论是避险还是博弈风格切换，总能赢得各自资金的偏爱。
2、场内赚钱效应弱到一定程度，板块轮动速度也趋缓了，跟大部分个股下跌有关，盘中做切换或者炒作都容易成为帮人兑现的机会，连投机的操作都少了。从收盘看，周末有利好催化的$半导体ETF(SZ159813)$和光模块通信$大数据ETF(SZ159739)$领涨，半导体容量比较大，政策力度强，目前看交易活跃度和持续性都比较好，之前判断是不会那么快结束，但在风格切换的共识越来越强的预期下，可以看得更久。从确定性一点看，目前科创50#588460 的风格博弈更清晰点，放量上涨走出圆弧底，不过也要看流动性不要再出新风险，否则就像年初，超额只是少跌一点而已。
3、昨天人气股朗源因收问询函直接跌停，然后的故事大家都知道了，昨晚又有9家公司被问询，被JG的公告贴都贴不过来，这是对今天预期反抽最大的阻力，怎么发酵都有可能。还是预期赚钱效应留在AI和半导体的一些容量标的和权重股里面，资金抱团为主。其他像车路云（智能驾驶#159872 ）昨天开盘也不及预期，不过分歧后应该还有反包走趋势的可能，毕竟是新东西。整体看，科技股短期是有一定资金共识，再超前一点就做半年报有预期的板块，再再超前一点就做看超跌但又不会永远超跌的板块，$传媒ETF(SZ159805)$ 能够再被带下来就更好了，科创100#588220 继续网格。
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