【U财经】6月3日数据显示：4家机构认为宏川智慧(002930)“低估”。
认为“低估”的机构：4家
华福证券 估值：27.59元
23Q1-Q3业绩显示公司经营在上游需求波动下经营韧性强，公司储罐业务高壁垒，持续外延并购叠加管理层强整合能力，考虑公司部分储存业务受需求承压影响，略微调整公司2023/24/25归母为3.2/5.0/6.0亿元（前值3.6/5.0/6.0亿元），维持公司2024年25倍PE，对应目标价27.59元，维持“买入”。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：24.97元
我们认为，短期，受地缘政治及化工周期下行的影响，公司业绩或有波动。长期来看，公司有望持续通过内生增长+外延并购的发展战略，实现产能扩张。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为16.40/20.93/24.14亿元，公司归母净利润分别为3.25/4.56/5.60亿元，对应23-25年EPS分别为0.71/1.00/1.23元（原为0.78/0.99/1.25），给予25x2024EPE（原为2023年30x）），对应合理目标价为24.97元（上调7%，原先目标价为23.43元），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：24.81元
民营大炼化项目相继投产，产能提升下石化仓储需求有望持续增长，监管趋严提高石化仓储行业准入壁垒，公司通过自建和并购持续推进产能扩张，储罐和仓库核心资产增加，主营业务收入保持较快增长，公司自身规模优势推动盈利能力稳步提升，业绩较快增长且具有很强的确定性。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.5/4.5/5.3亿元，增速56.7%/29.1%/18.1%，对应2023-2025年PE分别为28x/22x/18x，给予“买入-A”评级。公司商业模式壁垒较高，盈利有望保持稳定增长，由于行业内暂无业务范围一致的可比公司，参考公司历史PE估值区间20x-35x给予2024年25x估值，对应目标价为24.81元。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--宏川智慧(002930)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$宏川智慧(SZ002930)$$中国石化(SH600028)$$恒力石化(SH600346)$
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