近期市场持续回调，但是整体市场表现仍相对较好，虽然近期美联储持续鹰派，对全球市场造成了一些影响，但是国内经济形势的确定性也在加强。相对于全球市场来看，无论是港股或是国内价值板块，估值洼地都较为明显。同时近期全球AI公司的财报及相关各行业会议开启后，也可以看到AI行业仍在向上发展。往后看，全球经济仍在逐步复苏，同时海外通胀大概率处于震荡趋势，海外利率环境可能仍在相对高位。对于低估值顺周期的价值板块，随着市场对地产预期的变化，估值修复也有望是较为确定的事情，北向资金可能也有所流入，但同时成长板块在此过程中或也会受到一定波动，高估值板块可能会有一定调整压力。但目前看海外AI产业链仍在加速发展，AI相关资产业绩趋势表现相对良好，同时，经过2-3年的调整期，市场估值水平也处于历史相对较底部，在此低位下，市场可能仍会有波动。同时AI在应用、硬件等方面有望加速发展，存储hbm，先进封装，半导体产业链等产业趋势表现也有望相对比较明确。同时随着经济预期的逐步稳定，国内政策也有望持续支持，周期红利等资产仍有望有持续机会，行业自身长期成长性和业绩确定性或将受到更多关注。市场也经过接近2-3年的调整，目前位置上或也不需要进一步悲观。
未来看，我国高端制造有望逐步加速，AI+、卫星产业链的逐步拓展也是趋势，智能驾驶，人形机器人也有望处于逐步向好阶段，而AI+对制造业的影响也越来越大，新兴产业趋势也有望越来越明确。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议）
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