$N汇成真(SZ301392)$ $上证指数(SH000001)$ $半导体ETF(SH512480)$
今天的观点还是进攻大于防守。这个观点还是不变，但是要注意的是方向。
虽然这里的预期是反弹与其非常高，但是不是所有的板块都会跟着反弹，这一点要注意。
为什么说大盘这里反弹的需求大于回踩的需求。
从这轮回踩来说，其实在周一就已经触发冰点的反弹预期了，但是迟迟又不反弹，主要还是受到了，不可抗拒的问询函，以及密集退市的影响，导致盘面很多人都不敢出手，都怕踏错，都害怕一失足成千古恨。
但是只要基本面好的一点，基本上是很难踩到的，所以这里反弹，也只会偏向基本面好的方向去反弹的，而那些走弱的，还是会被继续清理。
所以短时间别想着这事就会这么快过去，因为这种应该会成为后面正常的处理方式，对于市场来说是好事，所以这种不会戛然而止。
只不过，现在快速出清期，会比较难受。
但往后可能就是康平达到，一路平坦。
也更加有可能的进入牛市，至少这是步入牛市的基础。
基石问稳了，牛市也会走的更长，更久，更远。
今天的盘面来说，还是比较弱势。
从数据上来看，今天仅646家上涨，4383下跌，其中实际涨停的19家，实际跌停的6家。
除此之外量能也缩小到了6880亿。
所以今天的反弹也就不会出现了，不过这里南向资金持续抄底，对于反弹预期很浓烈。
所以我相信距离反弹修复的时间不会太远了，应该就在明后天。
当然整体上不要太乐观。
大盘这里大方上方向来说，顶背离之后，大盘走势已经形成了下降通道，趋势走弱，那么这里的反弹，我的预期就只是下跌中的中继走势，强度和力度，都不要有太高的预期。
整体上，在操作方面还是需要谨慎，避免踩雷的基础上，还要控制仓位去低吸有预期反弹的方向。
题材上面
1、车路协同
这个方向，利好也比较密集，但是这个阶段出来的题材，盘面即使认可也走不出大的行情，而可以理解为生不逢时把。
这个方向我们第一波做了万集科技，吃了20+左右的大肉，当然今天还有朋友来和说，卖飞了，有点可惜。
可惜是有点可惜，毕竟任何人都难走到最高点，昨天万集科技修复之后，反炸板，预期里就是弱，所以在模式内来说，都是偏向于卖点。而今天能够超预期弱转强，又是另说，不过这个行情，吃到了大肉，还有卖飞的，不应该感觉到很舒服吗？
今天这里虽然走出了不错的持续性，但没有考虑接回，因为从开盘来看，分歧也不小，所以避免利润回吐，没有追的必要。
当然如果后面走出持续性，我认为分歧后，还有低吸的机会。
2、科技（芯片、PCB、光刻胶、AIPC）等等
对于科技我整体的看法都是比较偏向于，反弹修复的着力点，从往期来看，能带动大盘的题材，也只有科技走强之后，能带动。
前面轮动那么多题材，不管是电力、商业航天，其他的都是没有太大的作用。
而且这里对于金融券商这些主要的作用是护盘，而且拉一波之后就撤，市场认可度普遍偏低，所以只有拉科技，反弹的预期才有被认可。
其次，英伟达不断突破新高，也是对科技方向的促进。
后期科技大概率还会补涨。
以及大基金Ⅲ期，也是着力于科技，这个方向没有理由不看好，我觉得主要还是芯片、集成半导体，铜缆，以及PCB以及cpo等等，都值得重视。
其他，好像没啥题材好说的，所以除了这些，就是观察有没有新的题材，与大盘，情绪，共振形成新周期。这应该是接下来的重中之重。
我的逻辑方面
1、航天晨光
今天卫星和预期内的走了修复，但是航天晨光并没有走出比较强的带队效应。
不过昨天平盘附近低吸的，今天也给了很好的套利空间，所以我也是选择套利吃肉走人了。
2、胜宏科技
连续3天的反弹，昨天没有突破新高之后，主动减仓，今天突破新高之后吗，4个点附近，继续减仓。尾盘回落再加仓，PCB的逻辑，值得继续期待。后续继续维持差价预期。
3、斯菱股份
机器人逻辑的方向，昨天从龙虎榜来看，竞价弱转强之后，反而被被前天打板的资金给砸了，但是砸的比较被动。所以尾盘我也选择加了同等仓位。
今天反抽到+7以上，给了吃肉走人的机会，所以撤退了，当然机器人的逻辑我是比较看好的，但是能不能成为主线还需要观察。
4、安科瑞、得润电子。
安科瑞，这里因为电力反弹不及预期，早盘开盘承接较弱，直接小亏撤退。
得润电子，没有给冲高陈本附近走的机会，不过也给了红盘走的机会，加上它的财报看上去不太好看，也是小亏撤退走人。
5、万润科技
今天新开仓低吸的HBM科技方向，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
并且之前，韩统计厅数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。
所以这个方向的想象力还是比较高的，万润也是这一轮反弹的核心，所以也是值得高看一眼的。
总的来说，今天继续分歧，就还是处理仓位为主了，机会其实早盘看了新股，但是没去，这个才是有一点可惜，2次临停，哈哈。但是也没啥，市场从来缺乏的都不是机会，而是等待。
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