【申万宏源TMT&机械】
6月5日，全球新品发布会在新加坡拉开帷幕
推出两款划时代产品：
UCS——软件定义控制系统，DCS的架构革命
1）“一个机柜，一根光纤，一个工厂”，虚拟化传统控制器，融合IT/OT
2）光纤换铜，简化架构，性能百倍提升，降低80%布线成本
3）APL原生，每个仪表、执行器、机器人提供IP，全数字化、高速通信、高效能源转化
TPT——流程工业首款AI时序大模型，破解工业难题
1）状态建模和趋势建模同时进行，工厂建模统一TPT底座，一个软件管理运营工厂
2）巨大参数的神经网络，强大泛化和通用性，0样本或少样本微调不同工厂场景
3）多个行业落地评估，性能显著超越开源模型，劳动成本降低30%-50%，2030年有望自主认知、思考、进化
全球顶级行业客户站台，全面开启产业落地应用
1）沙特阿美：机器人甲烷侦测，实现气团3D建模，从专利申请到机器人问世仅4个月，预计今年Q4合作机型投产，后续开启扩产计划，数百台机器人投入使用
2)印尼国家石油公司：印尼最大的天然气输送/储存/加工/分销公司，依靠AI驱动的第二曲线打开近10年增长瓶颈，中控赋能管道优化、潜力客户识别、工业设备预测等全过程全自动运行
3）万华化学：终极目标为实现AI驱动的工业操作，已经打造六大支撑平台，为八大环节提供增值。合作中控构建数字大脑，预计在集团层面实现协调，高效优化生产决策
近期催化不断：
1）国家将围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向推进设备更新，有望加速公司国内业务放量
2）5月20日中标印度尼西亚国家石油公司数千万人民币订单，验证海外逻辑
3）积极布局具身智能，已入股浙江人形机器人创新中心有限公司；并获得沙特阿美的AMR智能机器人项目大单。更多纪要，可看《机构调研》。
6月金股
当前回调充分，24年PE 28x，历史底部。短期看新品发布催化，中长期看全球化布局/行业和产品线扩张/AI及具身智能等，成长性优异$万华化学(SH600309)$
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