极简投研：重申格力地产的投资逻辑

公司股价已经连续跌了15个交易日，也创下了阶段性历史新低——4.84元，曾经的新低毕竟是指数造成的，而如今的新低，指数在3000点，因而完全是板块和个股问题，这的确让人颇感不安。

实际上，格力地产一直都在让人失望。最初的传闻23年年底封关不了了之，24年2月份的封关也不了了之，那就等年报吧，结果年报都出了几个月了，重组依旧是杳无音信。终于觉得5-6月是收获期了，重组不能再拖了，然而，股价一直在喋喋不休。

重申格力地产的投资逻辑：是国企重组，不是某个民企，并非完全是噱头；是珠海市国资委下面的两个公司重组，不是两个毫无关系的公司；自20年6月份以来，如今的重组算是第三次了，所谓事不过三。

如上就是投资格力地产的硬逻辑，简单、清晰、有力，虽然事与愿违。

而格力地产的估值也很简单，即业务转型后的量价齐升，戴维斯双击。哪怕遵循20年6月、22年12月的两次股价爆拉，都是有迹可循的。

正因为如此，我曾经认为格力地产的赢面很大，输面很小，因而早在23年7月份就建仓了，如今将近11个月了。

对于格力地产的未来，我已经骑虎难下，只能一起新生，或者一起毁灭。

最后，祝大家财运昌隆！