2024年年初，英伟达创始人黄仁勋提出了“主权AI”的概念，强调了对其数据及其产生的见解应拥有所有权，并强调基础设施的重要性。算力成为各国抢占AI发展主导权的重要路径，主权算力成为需求新范式。
除政策层面的算力建设外，运营商投资重心也向算力网络建设倾斜。具体来看，根据三大运营商2024年资本开支指引，移动计划2024年在算力网络领域投资475亿元，占当期资本开支的27.5%，同比增长21.5%；电信资本开支在产业数字化方面的投资占比同比提升2.5ppt至38.5%，绝对额达到370亿元，其中公司计划在云/算力投入180亿元；联通则表示算网数智投资坚持适度超前、加快布局。
除此之外，算中心建设持续也推进。根据2023年度业绩发布会，移动计划2024累计智算规模规划超过17 EFLOPS；电信2024年公司预计智算规模将继续提升10 EFLOPS至21 EFLOPS（FP16）
运营商对智算场景的持续投入，无疑将带动服务器、网络设备等算力基础设施需求的快速增长。这为具备稳定供应能力的厂商提供了广阔的市场空间。同时，在全球供应链面临不确定性的背景下，一系列对先进计算和半导体制造物项的出口管制规则，国产算力或迎来发展机遇。
想要布局的，我手里的$云计算ETF(SZ159890)$就很不错，其跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。国产算力加速发展，产业链有望充分受益。#深夜惊雷！ST亿利39亿存款没了？##高息资产持续走强，中国神华年内新高##A股将迎来年度级上涨行情的起点#
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