当地时间6月5日，美股英伟达股价涨超5%，报收1224.4美元/股，市值突破了3万亿美元，在其映射下，6月6日在A股，以英伟达产业链为代表的AI算力方向表现强势，包括为英伟达提供AI服务器及芯片基板的供应商、数据中心光模块供应商、以及提供算力租赁服务商等主体。我们认为，相关产业链环节的规模放量和持续强势的需求，将有助于国内算力板块的高增长；同时，当下投入与AI大模型训练的算力硬件及资本开支，已持续一年多高增，引发了AI产业格局的新变化。
我们认为，从AI模型能力或已到达端侧应用临界点、训练模型以及终端硬件销售带来的需求高增、以及AI行业频出的新技术和新催化，或是接下来科技成长领域值得重点关注的机遇。在管理$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$和$中邮健康文娱混合(OTCFUND|004890)$时，我们会更多基于科技成长赛道的中长期产业逻辑，尽全力做好前瞻性科技方向投资机会的研判，保持并更进一步优化框架、提升选股胜率。当下，我们研究和投资的重心仍将保持在TMT的核心赛道，重点关注需求市场显著复苏的科技消费品、受益于生成式AI军备竞赛的算力产业链、长期竞争价值高但被低估的半导体设计公司等领域的机会，在严控组合波动性的同时更积极主动把握机遇，争取为大家带来更好的持有体验。
#英伟达市值突破3万亿美元，什么信号？#
数据来源：Wind，当地时间2024年6月5日，美股英伟达NVIDIA股价的单日涨跌幅为5.16%，报收1224.400美元/股。个股仅做示例，市场有风险，投资须谨慎。
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