三哥是中线波段死多头，昨日周五低位胜蓝股份全部横切神宇股份，逻辑不变，重仓浮亏-20+%也不变，挨了不少喷……
挣钱的你们什么时候走都是对的，但如果是今天追涨明天就割跌的人，三哥最看不起这种人，因为你们根本不清楚自己买进来是为了什么？？？真的清楚吗？？？
铜缆高速连接，英伟达高端算力芯片GB200采用的方案，去年被大炒热炒的光模块连接方案的平替。为什么会有平替方案出现呢？？？且不说性能和性价比之间的区别，几乎所有的大厂都不会把上游供应链集中在一个点，因为大厂要掌握主动权！
GB200已经量产，后续迭代方案也已经公布，周期一年一更，这个系列的算力芯片待2025年产能释放出来后，出货量会占到英伟达总出货量的40%-50%，这是黄仁勋说的，不是三哥说的……
对比去年光模块连接的走势，cpo三强中际旭创，新易盛和天孚通信（初期是剑桥科技），只能说每次大回踩都是新的介入机会～目前铜缆高速连接三傻沃尔核材，神宇股份，胜蓝股份，逻辑一致，都是给安费诺供应铜缆线，安费诺为英伟达提供服务～要说铜缆高速连接没有去年cpo那么强，也对！目前来看确实如此。
与其说买的铜缆，不如说间接买的英伟达，买的是未来GB200系列芯片的出货量预期；目前英伟达已经摸到30000亿美金市场，三哥说它还能涨，会奔着打开40000万亿美金的记录去，看空的人肯定不信，这就是个人的观点不同罢了～不看好，你们别来买就好……
神宇股份周一强势涨停，源于上周末一系列来自英伟达利好信息的刺激，足以说明其与英伟达的关联性！周五跳空低杀-10%，看看最近大盘，小盘股，这是情绪被动杀，至少三哥这个死多头是这么看的。
铜缆高速连接后续会怎么走？看核心！
沃尔核材再大跌的概率小，看看北上资金的流入，它对标中际旭创，会受到港仔的亲耐理所应当。神宇股份和胜蓝股份，过去几浪涨势，各有输赢，目前看神宇股份略胜一筹，二者是AB股，一个吃肉另一个也能喝汤的节奏。
就目前铜缆高速连接核心个股和大盘指数的相对位置看，高点回踩近-30%，也跌差不多了！一根止跌十字星后，再出一根大阳线，就又是拨开乌云见青天！！！
喜欢追涨杀跌次日割的请绕道走，挣钱走的请嘴下留情，和三哥同样看好英伟达的请务必坚定逻辑，每日持仓降本，能做t的人都是有水平的人～
三哥还是那句话，眼前除了铜缆高速连接和低空经济，这个市场还能去玩啥？？？
$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $胜蓝股份(SZ300843)$
英伟达30000亿美金只会是新的开始
补充一点，神宇股份是机构票，机构深度介入，你们要说机构都是量化，也没有问题
如果内心动摇了，就去看看英伟达，安费诺趋势有没有彻底掉头向下![[摊手]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot47.png "摊手")
真的假不了，假的也真不了，一切交给时间！
能做的只有这么多了，你们砸吧砸吧
简单来做一道数学题，你会发现神宇股份是一座即将被挖掘的金矿！
背景：
1.英伟达GB200系列机柜已经开启量产，三季度开始放量并交付，至2025年，该系列机柜量占到英伟达总机柜出货量的40%-50%，这是公开可查到的信息～
2.英伟达GB200系列机柜生产中所需的铜缆芯连接线，首年将由安费诺独家提供，待产能逐步放量后，才会引入新的铜缆芯线供应商，届时安费诺仍能保留70%左右的份额，这是公开可查到的信息～
3.单台GB200机柜的售价在200万～300 万美元；其中，单台GB200机柜的生产成本中，铜缆芯线成本的占比大概在7%左右，这是公开可查到的信息～
由此：
我们可以采用保守估算法，按照英伟达最新的一季度财报真实数据进行倒推，从而得到未来一年时间铜缆芯线的一个大致需求量～
英伟达今年一季度财报显示，其营收260.44亿美元，销售毛利率78.35%；我们保守计算GB200系列机柜充分放量后的一个自然年内，英业达年营收1000亿美元，那么，按照GB200系列机柜占比40%-50%，按照下限40%计算，可以很保守的得到一个数，【未来一年后，GB200系列机柜的营收将达400亿美元的规模】
400亿美元，我们再通过英伟达78.35%的销售毛利率可以很保守地算出，这么多机柜的制造成本大概在86.6亿美金；其中，铜缆芯线成本的占比大概占7%，从而可以得出铜缆芯线的所需规模在6.062亿美金。
6.062亿美金，这就是安费诺未来一年来自于GB200系列机柜的营收；同样，我们再根据安费诺最新一季度的财报数据，其33.44%的销售毛利率，可以推算出，创造6.062亿美金的这部分营收的制造成本大概在4.039亿美金～
【4.039亿美金，这就是安费诺上游铜缆芯线供应商未来一年的大概营收规模】
神宇股份作为安费诺上游铜缆芯线的最核心供应商，其占比70%不夸张吧～
那么，未来一年时间，神宇股份为安费诺供应铜缆芯线，将收获大约3亿美元的营收，换算成人民币就是21亿左右的规模～
总结：
以上推算方式不是很合理，但基于忽略英伟达营收规模高速增长的预期，最终得出的这个结果可以说也是非常保守的！！
21亿左右的营收规模，叠加现有的业务营收，神宇股份在一年后的年营收有望突破30亿，至于利润会达到多少？交给你们去算吧哈哈哈～
虽然冲高回落了，但也已经感动落泪![[哭]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot5.png "哭")
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