中国乃至全球的储能市场，正在形成向头部集中的发展格局。以储能电芯赛道为例，2023年，其CR5市占率高达75%，而在2022年，该数据为67%。
市场集中度不断提高的同时，头部电芯厂商与二三线电芯厂商的距离也在逐步拉大。这意味着在产业出清加速的大背景下，未能进入头部的电芯厂商将面临越来越严峻的被淘汰结局。
而跻身于头部玩家并长久的保持地位，是所有厂商无二的选择，并已是摆在许多电芯厂商面前刻不容缓的事情。近日上海有色网（SMM）发布的Tier 1 系列榜单即提供了极大参考价值，能够一窥行业格局。
SMM是国内知名的金属产业链信息、研究咨询服务提供商。发布该榜单的目的，一方面是为了助力储能行业推进能够普遍适用的基准指标、改善透明度和促进业务增长，另一方面则是为了帮助优秀企业在全球供应链开发脱颖而出，开发海外市场。
SMM新能源咨询总监颜宇翀对华夏能源网介绍，为了保证Tier 1榜单的权威性，榜单评选的维度包括市场份额、技术研发实力、财务指标、客户的反馈意见以及ESG等。榜单评选范围涵盖了储能全产业链超过300家企业，并通过严谨的分析流程，由经验丰富的分析师团队完成对企业的评估，并进行交叉验证与分析。
此外，SMM在美国和欧洲都有调研团队，可以在本土做大量的一手访谈；同时由于SMM本身就是一个报价平台和机构，有将近一到两百位的分析师分散在各个行业，因此在一手调研比较有优势。
Tier 1榜单上的头部玩家到底体现了哪些方面的实力？又藏着哪些行业趋势？对于想打入头部的二三线电芯厂商又有哪些借鉴意义？针对上述问题，华夏能源网与SMM的分析师们聊了聊。
高市占率背后
榜单显示，共有8家储能电芯企业上榜。源网侧储能电芯供应商6家，包括远景动力、宁德时代（SZ：300750）、亿纬锂能（SZ：300014）、国轩高科（SZ：002074）、海辰储能、瑞浦兰钧（HK：00666）等；用户侧储能电芯供应商5家，包括新能安、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源（SZ：300438）、瑞浦兰钧等。
华夏能源网注意到，该上榜企业和此前SMM 公布的2023年储能电芯出货量TOP10榜单多有重合。
今年年初，SMM 发布的2023年储能电芯出货量前十强榜单中，入榜的中国企业有宁德时代、比亚迪（SZ：002594）、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、国轩高科、远景动力、鹏辉能源和中创新航（HK：03931）。（榜单中未出现新能安ATL，是因为其系宁德时代旗下的户储业务平台，出货量与宁德时代合并计算）。
颜宇翀介绍，因为中国企业非常在乎市场占有率，这也就是为什么Tier 1 榜单把出货量作为第一个重要的评选维度，这和一些国外的评选机构形成了较大差异。
华夏能源网注意到，在该Tier 1 榜单中，出货量是市占率的一个重要评选维度，其他维度还包括企业的一体化的布局、中标项目等。
在“一体化布局”这一评选维度上，SMM分为布局电芯至交流侧、布局电芯至直流侧或PACK至交流侧等几个部分，并按厂商布局产品的数量进行评分。颜宇翀解释说，“比如在欧洲市场，如果储能电芯厂商也做系统集成，那么很容易得到市场认可；如果只做电芯，市场则可能很难将你作为一个储能公司看待。”
入选Tier 1 榜单的储能电芯企业中，几乎均把业务延伸到了储能系统集成领域。例如近期，宁德时代发布的天恒储能系统，亿纬锂能发布的Mr旗舰系列，以及与远景动力同属远景集团的远景能源发布的全球首个“交直一体”5.6MWh储能系统——EnPower智慧储能系统等，均展示了这些“头部玩家”的一体化能力。
在中标项目这一维度，SMM评选不仅仅考量中标的数量以及容量，还会考量中标项目的分散度。“如果出货比例比较分散，在全世界各个大区都有比较好的渗透，在市场占有板块的分数也会相对更高一些。”颜宇翀表示。
整体来看，上榜企业无论在一体化布局还是中标项目的参数中，均表现突出，因此支撑了其较高的市占率。
而在储能厂商市占率比拼背后，则是产能、研发等综合实力的比拼。
例如，宁德时代能够入榜并能在出货量上处于“断崖式”第一，很大程度上得益于强大的产能。数据显示，2023年宁德时代电池系统产能为552GWh，产能利用率为70.47%。
榜单上的另外两电芯品牌商海辰储能和远景动力也体现了通过产能爬坡、研发加持而跻身头部的路径。
这两家企业在2022年时市占率还都不是很高，主要原因就是产能不足。例如海辰储能，直到2022年底，才建成了15GWh的产能，而当年的出货量就达到了5GWh，这已经基本达到生产的极限。至于远景动力，前身是日产旗下的电池公司AESC，拥有十多年的海外交付经验。2019年远景科技集团完成对其收购后，远景动力2021-2023年江阴、鄂尔多斯、十堰三大基地相继投产，2023年出货量明显抬升。
在海外市场的品牌认知度上，布局较早、投产节奏较快、在建及规划产能规模较大的企业更有优势，如上榜企业中的宁德时代、远景动力、国轩高科。
高市占率厂商的另一大支撑因素在于企业的研发能力。
现阶段，电芯成本的高低在一定程度上决定着竞标的成败，而上游电池金属可以挤压的空间不大，原材料对电芯成本的边际影响已经极弱，电芯厂商在原材料方面可挤压的降本空间已经很小，而制造工艺成了唯一降本空间。因此，对电芯厂商来说，卷成本实际上就是卷技术能力，入榜并位居榜首的几家品牌商都极为重视研发。
以近年来行业热议话题储能大电芯为例，今年300Ah+将迎来关键节点，渗透率将超30%-40%，取代280Ah成为下一代主流产品。面对这块暴增的市场蛋糕，一定是研发、技术积累足够扎实的企业才能吃到。
诸如宁德时代、亿纬锂能、远景动力等头部企业，具备丰富的动力电池技术、制造经验，并将技术、制造优势延续到储能专用电芯产线上。以宁德时代为例，凭借优异的电芯开发和工艺优势，能够将电芯制造环节难度最高的卷绕和极耳焊接工序的良品率做到 99.8%和97%，而行业平均水平分别为97%、94%左右。而远景动力，作为最早量产300Ah+的企业，基于车规级的制造要求，配置先进技术实现实时质量调节和检测，大电芯产线与工艺成熟度领先行业，目前爬坡目前仅需40天就能实现。
国际化权重超30%
具备专业度的榜单是行业发展的价值和坐标参照。不过，尴尬的是，对于正处于白热化竞争之中的新型储能行业而言，由于越来越多的企业急于寻找品牌背书，国内市场的排行与榜单评选层出不穷，不仅让品牌商眼花缭乱，有些机构榜单评选纬度都不甚透明。
但据了解，在SMM 的Tier 1 榜单评选中，把厂商的国际化能力纳为一个重要的评分维度，权重已经超过30%，且“在未来权重占比越来越大”。
加大这一维度的评价权重，是与当前全球储能市场发展趋势和国内电芯厂商市场布局相契合的。
一方面，海外市场潜力依然巨大。例如在欧洲，据欧洲储能协会测算，至2030年需部署200GW左右的储能，至2050年需部署600GW储能；在美国，根据各州制定的分阶段储能装机目标，到2035年，全美累计表前装机将超过30GW。
另一方面，相对国内正处于“价格战”阶段的市场，海外市场拥有着较高额毛利率。“综合来看，海外企业对于溢价的容忍度是比较高的，这就是中国储能企业都十分重视海外布局的核心原因。”颜宇翀表示。
针对国内市场第三方榜单林立，评价纬度不一的现状，颜宇翀认为是不科学的，颜宇翀举例称，“国内出货排名在6至10名的某储能电芯企业在国内市场非常优秀，但在海外市场却无人问津。”
因此SMM相关榜单在评选纬度上十分重视参选企业的国际化能力。在SMM Tier 1 榜单中，国际化能力指标主要包括国际认证的数量、出口国家数量等。国际认证是出海的基础门槛，出口国家数量则反映了电芯厂商本土化能力。
在国际认证维度上，SMM按区域划分了美国、欧洲、澳洲及其他国家，按所涉及区域及认证的数量进行评分，这一评分体系也反映了当前海外市场多样性及复杂性。例如，UL、FM、IEC、TUV等认证，侧重点各有不同，想“一证走遍天下”也是行不通的。所以，一个电芯厂商涉及的区域越多、认证数量越多，评分越高，代表其出海实力也越强。
例如鹏辉能源，为了开拓海外市场，已经为其最新推出的314Ah储能电芯一口气通过了全球UL、IEC、UN、MSDS、RoHs等多个国际权威认证，远景动力的储能电芯通过了中美日JISC8715-2 、UL1642、GBT36276等权威认证，而JIS是日本储能市场准入的必备条件，需要经过日本官方审核，全球只有5家公司获得该认证。
在出口国家和地区数量这一维度上，数量越多，评分越高，代表厂商在海外市场的本土化能力越强。
SMM储能高级分析师叶明远还对华夏能源网透露，“海外扩产的速度，将是SMM下一次评选中侧重的新维度。”
由于众所周知的原因，国内储能电芯厂商的出海模式正由产品出海向产能出海转变。在海外建厂方面，Tier 1 榜单上的企业已经率先“蹚”出了一条道路。例如，宁德时代计划投建的五大海外工厂投资预算已超千亿元；远景动力全球基地最多，产能分布中国、日本、美国、法国、英国、西班牙6个国家，共有13个基地，预计2026年实现产能400GWh；国轩高科的全球化产能布局最为广泛，产能遍布亚、欧、美、非地区。
此外，面对欧洲严苛的碳排放要求，电池企业的零碳能力成为本土产能落地的重要因素，部分企业已取得突破性进展。宁德时代将分别于2025年、2035年实现核心运营和全价值链碳中和。2022年，远景动力成为全球首家实现运营碳中和的电池企业，并发布全球首批碳中和储能电芯，依托远景鄂尔多斯零碳产业园模式，远景动力还将在全球打造更多的电池零碳产业园。
SMM预计，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%，到2030年储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。
（转载请标明出处，文章来源：华夏能源网）
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