“科特估”突围并重塑“先进智造”估值体系

中特估，核心是加速土地财政转向要素财政，稀缺资产涨价重估；
科特估，核心是新质生产力转型升级。美国科技封锁，我国“高端先进智造”亟需破局，自主可控需要大规模财政补贴，稀缺资产涨价重估是基础。

大基金三期概念股，24日至今，首先涨幅最大排序如；杨帆、贝岭、西测、蓝英、容大、张江、彤程、台基、民德、逸豪、金溢、生益、富满微，电子元器件的海能、明阳、金百泽、威尔高、科翔、则成等也有很大涨幅。最后华创、中微、拓荆、赛腾、芯源微、鼎龙、广信、强力、雅克、新莱、安集等，

科技创新，国产替代，有望迎来一波估值重塑，国家政策密集出台，两会重点新质生产力，科技是新质的本质核心，即将到来的重磅会议也将会提及和重视。

地产新政不断，深刻认识房地产市场供求关系新的变化，政策重点，优化完善城市协调机制，精准支持房地产项目合理融资，5月暴涨我爱我家、建研院、安居宝、特发、德比等，6月大涨富达、中天、京能、荣丰、滨江、三木、新正大、招保万金、粤宏远等。北上广深重庆福建川地区重点。

$$张江高科(SH600895)$$奥普光电(SZ002338)$$宁波富达(SH600724)$