但斌清仓茅台，一半仓位追高英伟达，又在追涨杀跌？

亏掉投资人不少钱的著名基金经理但斌，最近发文称“英伟达仓位近一半 一股没动 有钱继续买入”。

但斌可以说是茅台的坚定支持者，作为国内最早出名的价值投资者，写过《时间的玫瑰》一书，对茅台大吹特吹，说是长坡厚雪，没想到居然追了ai。还把茅台给清仓了。用但斌自己的话说，英伟达大概率未来会超过微软，成为全球最大的公司。“时代的号角，刚刚开始。战略上全力以赴地拥抱这个时代胜出概率大。”

虽然但斌自己打自己脸，但是他追AI的选择是对的，人类可能进入了第四个时代—人工智能时代，AI将带来巨大的变革，应该全力以赴去投资，人类现在类似于蒸汽机发明的那一刻。说的再实际一点，苹果、微软这些科技巨头卷大模型，那芯片、算力、云计算这些东西的需求肯定涨，不管最后大模型结果如何，卖芯片，卖数据的公司肯定赚钱，这也是我为什么重仓$云计算50ETF(SH516630)$的原因。

要知道，AI的竞争一定是大量投资的竞争，去年亚马逊研发投入853亿美元，今年超过1000亿美元，谷歌研发投入1000亿美元，微软与OpenAI宣布投入1000亿美元，所以光是给英伟达做电路板的工业富联，今年就涨了几倍！

大模型不可能国内完全不搞的，如果要搞，那么两个方向实际利好，一个是芯片方向，这个我之前说过，还有就是科大讯飞、浪潮信息、中际旭创这些东西，当然，最近个股不太平，暴雷很多，所以我直接买了云计算50ETF，科技股只要来行情，我总有得赚。

$贵州茅台(SH600519)$ $工业富联(SH601138)$