加大医药仓位配置，Q3是或是重要调仓节点

$海南海药(SZ000566)$ 主要来自3个方向性的考虑：

国务院 2024 医改重点工作任务已反复明确高度重视创新药及中药，政策力度强劲，也同时强调医药控费+反腐工作，应该说是喜大于忧。

同时，中药板块重点工作全面化，审评审批方面加快经典名方、院内制剂新药转化，还提及基药目录适时优化，未进入的优质中药品种有望调入基药目录。主观来说资源型品种格外可期，比如海药复方红豆杉等。可以预见未来很长一段时期，资源型品种即使探索集采，降价幅度依然好于化学药和生物药。

再说说国央企改革主题这条主线，机构端反复有所提及，有前期调整到位的票，由于比较具有确定性也可适当配置。