赛轮轮胎(601058)估值分析：4家机构认为“低估”——23年归母净利润同比增长132.07%，公司高强度研发锻造高端产品力

【U财经】6月10日数据显示：4家机构认为XD赛轮轮(601058)“低估”。

认为“低估”的机构：4家

海通国际  估值：22.68元

与参考评级。我们预计2024-2026年公司EPS分别为1.26、1.47、1.60元（原2024-25预测为0.99、1.08元），参考同行业可比公司估值，我们认为合理的估值为2024年18倍PE（原为2023年18x），目标价22.68元，维持优于大市评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：18.2元

我们预计公司2024-2026年收入分别为328/381/417亿元，对应增速分别为26%/16%/10%，归母净利润分别为40/47/55亿元，对应增速分别为29%/18%/17%，EPS分别为1.21/1.44/1.69元。鉴于公司全球范围内产能持续扩张，且液体黄金有望推动品牌力提升，并参考可比公司估值，我们给予公司24年15倍PE，对应目标价18.2元，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  估值：20.25元

预计2024-2026年EPS分别为1.35元、1.55元、1.85元，对应动态PE分别为12倍、11倍、9倍。看好公司非公路轮胎业务率先布局，海外基地持续扩张，给予公司24年15倍PE，目标价20.25元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--XD赛轮轮(601058)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$赛轮轮胎(SH601058)$$三角轮胎(SH601163)$$玲珑轮胎(SH601966)$