周末有机构普及“科特估”的逻辑，一直感觉吹的比较生硬，不太能支撑大的板块行情。今

周末有机构普及“科特估”的逻辑，一直感觉吹的比较生硬，不太能支撑大的板块行情。今天盘后听了几个机构会议，主要也是在说两点全球贸易保护主义背景下的国产替代迫在眉睫，大基金三期，3.5期资金推动。但我最关注的一点，很少被提及—困境反转。大板块的定价权在机构，机构的策略依据，大多锚定估值及业绩展望。此前芯片板块一直跌跌不休，本质原因也是因为“市梦率”，看不到业绩。而最近的两则消息新款麒麟芯片，未发现阿斯麦痕迹，或许光刻机的国产化替代，又前进了一大步。1-5月中国集成电路出口同比增长25%。技术突破—国产替代—降本增效—廉价芯片—世界工厂—广阔市场—困境反转—业绩预期—机构买入，这是更能说服我的逻辑。
至于西陇科学，你是化学化工，兼具多种题材，和光刻机，光刻胶等高科技集成电路产业相近的是有种化工品可以用于光刻胶中，当然也有超跌的成分。他是跟板块还是自成一派，我们还需着重的观察。
先把它作为超跌反弹对待。好运！