行业动态、产业链变化
据乘联会，5月1-31日，全国乘用车市场零售168.5万辆，同/环比-3%/+10%，累计零售805.2万辆，同比+5%；电车零售79万辆，同/环比+36%/+17%，累计零售324.2万辆，同比+34%。
光伏主产业链价格，根据PVinfoLink的数据，多晶硅（致密料）均价为21.5美元/千克和40元/千克，环比持平/-1.2%；多晶硅（颗粒料）均价为37元/千克，环比-5.1%。N型单晶硅片（182-183.75mm，130m）均价为1.100元/片，环比持平；N型单晶硅片（182*210mm，130m）均价为1.450元/片，环比持平；N型单晶硅片（210mm，130m）均价为1.700元/片，环比-5.6%。单晶PERC电池片（23.1%+，210mm）均价为0.040美元/瓦和0.310元/瓦，环比持平；TOPCon电池片（24.7%+，182-183.75mm）均价为0.300元/瓦和0.040美元/瓦，环比持平；TOPCon电池片（24.7%+，182*210mm）均价为0.340元/瓦，环比-2.9%。双面双玻PERC组件（182mm）均价为0.105美元/瓦和0.830元/瓦，环比持平；双面双玻PERC组件（210mm）均价为0.105美元/瓦和0.850元/瓦，环比持平。双面双玻单晶TOPCon组件（182mm）均价为0.115美元/瓦和0.880元/瓦，环比持平；双面双玻单晶HJT组件（210mm）均价为0.140美元/瓦和1.100元/瓦，环比持平。
锂电产业链价格方面，碳酸锂-5.2%至10.05万元，氢氧化锂-3.4%至9.90万元，MB钴-1.2%至12.55万元，电解镍-5.0%至14.35万元，硫酸镍-1.4%至3.28万元，其余各类价格稳定。三元材料：5系动力型-3.1%至12.30万元，三元材料811型-1.5%至16.25万元，磷酸铁锂动力型 -0.9%至4.19万元，其余各类价格稳定。负极材料：各类稳定。隔膜：各类稳定。电解液：六氟磷酸锂-1.5%至6.68万元。添加剂及辅料：PVDF（三元）-1.9%至13.25万元，PVDF（LFP）-4.2%至5.75万元，其他各类价格稳定。溶剂：各类稳定。电池：各类稳定。
市场整体走势
上周新能源板块跟随大盘向下调整，与大盘相比表现较差。
数据来源：iFind，数据截止时间：2024年6月7日，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。沪深300指数代码000300，科创50指数代码000688，新能源指数代码000941。
行情解读
上周新能源板块跟随大盘向下调整，与大盘相比表现较差。电力设备涨跌幅表现在31个申万一级行业中排名第23。汽车板块表现相对稳健，涨跌幅在31个申万一级行业中排名第11。
汽车板块，2024年6月4日四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，确定了比亚迪、长安汽车、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团、上汽红岩、宇通客车、蔚来汽车等9个进入试点的联合体。试点有望系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设；加速形成系统完备、务实高效的法律法规、管理政策和标准体系，为智能网联汽车规模化推广应用奠定坚实基础。2024年智能驾驶产业化加速，特斯拉FSD入华或持续推进，城市NOA落地，有望加速数据积累、技术成熟，看好智能驾驶领先的车企。
上周，国家能源局发布《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》，明确提出将“强化调节资源效果评估认定，切实提升新能源并网性能，提升新能源功率预测精度和主动支撑能力”，以及“加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制，加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场”。随着年初以来《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》等多项重磅政策密集发布以及部分省市新能源消纳压力逐步提升，储能电站利用率或有望逐步提升。此外，在新型电力系统构建的指引下，随着风电光伏等新能源装机的快速增长，电网在主网、配网的投资建设也值得期待。
HJT产业新动作重新引发市场对HJT路线的关注，行业技术进步不受景气度羁绊，同质化大背景下，具有显著性价比优势的差异化产品或能提供新的投资机会。
风电板块，一季报利空出尽，短期风险释放，总体来看，受Q1海风开工低迷的影响，多数企业Q1业绩表现一般。随着海风部分项目的开工，预计Q2企业的出货情况或有改善。当前时点，预计国内海风景气趋势或将不断提速。虽然2023年总体来看海风的装机不及预期，2024年Q1也是海风的淡季，但持续看好后续海风建设的规模及持续性，海风相关板块的投资机会今年仍值得关注。
相关基金
$红塔红土新能源主题精选股票C(OTCFUND|015538)$
$红塔红土新能源主题精选股票A(OTCFUND|015537)$
$红塔红土盛弘混合C(OTCFUND|006548)$
$红塔红土盛弘混合A(OTCFUND|006547)$
$红塔红土盛隆灵活配置C(OTCFUND|002718)$
$红塔红土盛隆灵活配置A(OTCFUND|002717)$
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