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6月4—7日，2024年台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）在台北南港展览馆举办。英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、Arm等半导体企业的首席执行官齐聚一堂，面向AI PC等人工智能驱动下的新业态、新趋势分享最新洞察，并发布了最新的处理器产品、计算解决方案与技术创新成果。始于1982年的台北电脑展是全球第二、亚洲最大的国际电脑展，一路伴随PC产业和市场发展。
作为近年人工智能浪潮的“卖铲人”，英伟达在AI芯片市场“风头正盛”。在COMPUTEX 2024上，英伟达首席执行官在演讲中强调，新的计算时代正在启动，未来计算机产业发展的关键在于加速运算与人工智能。
在广受关注的芯片产品上，英伟达Blackwell架构的GPU产品已经开始投产，与2016年Pascal的19 TFLOPS相比，它的AI算力增长了1000倍，几乎“超越了摩尔定律在最佳时期的增速”。此外，英伟达计划于2025年推出增强版Blackwell Ultra GPU，2026年推出下一代GPU架构Rubin 。Rubin将配备全新GPU、基于Arm架构的下一代CPU平台Vera CPU，以及采用NVLink 6、CX9 SuperNIC和X1600，融合InfiniBand/以太网交换机的网络平台。
在今年台北国际电脑展开幕前夕，英伟达宣布其RTX系列显卡将支持微软的Copilot+PC。而在本次展会上，英伟达推出了GeForce RTX技术，支持在全新GeForce RTX AI笔记本电脑上运行G-Assist AI助手及NVIDIA ACE数字人生成式AI等内容。未来的笔记本电脑和PC将成为人工智能的载体。这些PC将运行由人工智能增强的应用程序，无论是进行照片编辑、写作还是使用其他工具，都可享受到人工智能带来的便利和增强效果。
美东时间6月10日周一，苹果全球开发者大会（WWDC）拉开帷幕。本届WWDC被分析师视为苹果十多年来最重大事件，因为它将聚焦人工智能（AI），而AI战略正是目前苹果增长拼图中缺失的一块，投资者和客户现在希望看到苹果推出哪些功能应对AI领域面临的激烈挑战。
本届苹果全球开发者大会上，最引人注目的便是苹果与OpenAI的合作事宜，以及其在AI领域的布局蓝图与成果。自ChatGPT发布以后，在过去的一年中，包括微软、谷歌、三星和亚马逊在内的众多科技巨头已经把人工智能技术融入部分产品，并在生成式人工智能领域快速发展。在人工智能的浪潮中，苹果本次也正通过一系列战略举措，强化其在人工智能领域的竞争力，并引领消费智能终端的发展潮流。
据报道，苹果已与ChatGPT的开发商OpenAI签署合作伙伴关系，以增强AI功能。本次WWDC大会上苹果即将发布名为“Apple Intelligence”的全新人工智能系统。Apple Intelligence将应用于苹果的新操作系统iOS 18，同时该AI系统预计也将广泛应用于iPadOS、macOS等操作系统，并在未来拓展至WatchOS、tvOS以及VisionOS，以实现各设备端与云端的协同处理。
本次WWDC2024大会将会是苹果发力AI和生成式AI加速落地的盛会，而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏，为产业链内其他关键企业带来全新机遇。
行情解读
数据截止时间：2024年6月7日，数据来源：iFind，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。TMT指数（CI005905.CI）。
上周TMT指数下跌2.27%，中证半导体指数大涨5.12%，半导体大涨主要受大基金三期成立推动。
投资建议
从COMPUTEX 2024可以看到，人工智能产业正处于高速发展阶段，算力仍然是投资主线。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度，在此背景下，GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心，长期仍具备投资价值，建议重点关注细分领域的龙头公司，如全球算力供应商、封装及存储、服务器厂商、光模块厂商等领域。此外，鉴于苹果在行业中的领军地位，本次WWDC发布会具有AI落地终端趋势的里程碑式意义，建议投资者同时关注应用端的发展。
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