今天,医药医疗板块迎来久违的大反弹,CRO板块大涨近3%,港股药明生物更是以超14%的涨幅领涨,药明康德、康龙化成等股票也不甘示弱,纷纷大涨。究竟是什么原因让医药医疗板块如此疯狂?还有投资机会吗?

我们先来看下医药医疗板块今日大涨的原因。

直接原因就是美国《生物安全法案》的最新变化。昨晚,该法案的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻,市场普遍认为该法案已经技术性流产。这对于药明康德等一众CDMO产业链相关公司来说,无疑是个重大利好。因为这意味着,美国对中国医药研发外包行业的依赖,短期内不会受到政策的强制削弱。

之所以受阻,是因为美国业内专家对于是否能够在八年内完成与中国CDMO公司的脱钩存在分歧。一项调查显示,超过100家美国公司与中国制造商签订了至少一份合同或产品协议。这表明,美国制药和生物技术公司对中国的依赖程度相当高,这无疑就提振了市场对医药医疗板块的信心。

那么问题来了,医药医疗板块现在值得布局吗?小财认为,从长线看,医药医疗板块值得重点关注。主要逻辑有以下4点。

首先,市场是不断增长的。随着全球人口老龄化加剧,以及生活水平的提高和健康意识的提升,对医药产品的需求将持续增长。

其次,医药技术突破频频。医药行业的创新能力不断增强,新技术、新药物的研发为行业带来新的增长点。例如最近在减肥药上不断取得突破。

再次,从政策风向看,最近集采政策有明显优化,集采续标降价也非常温和,而且,对创新药、中药等领域支持政策不断,这为医药行业的发展提供了保障。

最后,从估值来看,经过了3年的调整,全指医药指数市盈率是31.44倍,市盈率百分位29.95%,处在相对低估的位置,后市反弹机会很大。

所以,小财认为,今日医药医疗板块的大涨的直接原因是美国《生物安全法案》的最新变化。结合市场前景、政策、技术突破和估值优势,医药医疗主线长线机会值得期待,结合政策面和市场前景,尤其是创新药、中药板块和港股医药值得重点关注。

$中欧医疗健康混合A(OTCFUND|003095)$

$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$

$中海医药健康产业精选混合A(OTCFUND|000878)$

#药明系大涨,大洋彼岸警报解除?#

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