同有科技(300302)（亿恒创源第一大股东）存储板块最强预期差，强call：全

$同有科技(SZ300302)$  同有科技(300302) （亿恒创源第一大股东）存储板块最强预期差，强call：

全年业绩扭亏确定性强，主营业务发展提速。近期预计中标订单，金额 5000 万，全年订单展望7.5亿，同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清，土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回，对全年业绩有较大提升（冲回6000 万左右）。

子公司亿恒创源与长江存储深度合作，订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议，近期落地大概货值 4 亿（对应模组价值约7亿）近期将会落地。此外亿恒绑定长存进行深度合作，后续有望共同打造企业级ssd，国内市场替代空间巨大。

背靠长沙科技产业集群优势，积极布局算力，存力中心领域。公司积极布局推进湖南高存力ssd中心建设项目，投入超5亿，预计依靠子公司亿恒创源与长存在ssd方向的深度合作，预计高算力SSD将成为公司业绩新增长点，国产替代需求或将快速攀升。同时公司借助ssd竞争优势，与中兴智慧、商汤等算力中心企业合作，有望近期落地。

受益今明两年订单均翻倍式增长，业绩确定估值低，叠加算ai浪潮下存力催化，子公司亿恒创源与长存深度合作，公司当前是存储板块估值最低，预期差最大个股，继续看200e翻倍空间。