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在信息爆炸和科技迅猛发展的今天，传媒行业正站在一个全新的起点上。2024年6月7日，开源模型通义千问Qwen2系列的发布，不仅是技术的一次飞跃，更是对知识共享精神的深刻致敬。阿里云的这一举措，迅速在全球开源社区Hugging Face中引起了广泛关注。
紧接着，苹果在WWDC2024上发布的iPhone重大更新以及AppleIntelligence的亮相，预示着端侧AI生态的重塑和AI技术应用端的快速落地。国内方面，快手的可灵大模型的推出，为视频内容创作带来了革命性的变革。此外，国家新闻出版署更新的进口网络游戏审批信息，以及端午档电影票房的刷新纪录，都显示了传媒行业的多元化发展和市场需求的旺盛。影视方面，据猫眼专业版数据，截至6月8日21时，2024年端午档首日电影票房1.16亿元，总场次46.8万场，刷新影史端午档首日场次纪录。
事件解读
1、AI技术的革新与应用
阿里云Qwen2系列和苹果的AppleIntelligence的推出，标志着AI技术在传媒领域的深度融合和应用。这些技术的革新，为内容创作、分发和消费带来了前所未有的便利和效率。
2、内容创作新纪元
快手的可灵大模型，以及类似的AI驱动内容创作工具，正在改变传统的内容生产方式。AI技术的赋能，使得视频、图像等多媒体内容的生成更加高效和个性化。
3、市场需求多元化
无论是游戏市场的新审批信息，还是端午档电影票房的新高，都反映出市场对高质量、多样化传媒产品的需求。这种需求推动了行业的不断创新和发展。
传媒投资逻辑
1、传媒+AI，市场需求增长
传媒行业在内容创作、分发、营销等多个环节都将受益于AI技术的发展。AI技术能够提供更加精准的用户画像,帮助传媒企业更好地满足用户需求。AI技术的应用将促使传媒企业探索新的商业模式,如基于AI的个性化推荐、智能客服等,这些创新将为企业带来新的收入来源。
2、影视、游戏行业景气度良好:
随着暑假的到来,游戏、教育等子版块有望迎来市场需求的增长。特别是游戏板块,作为传媒行业的重要组成部分,其市场潜力巨大。
3、政策利好
新闻出版署对国产网络游戏的审批显示出政府对文化传媒行业发展的支持。政策的利好将有助于推动行业的健康发展。
大咖观点
德邦证券的分析指出，AI技术的发展和应用，为传媒行业带来了结构性的增长机会和出海市场的潜力。随着基本面的逐步修复，ARVR和AIGC赛道的成长预期愈发明显。政策的支持，特别是对数字经济、文化产业和平台经济的扶持，为传媒行业的未来发展提供了坚实的基础。《扩大内需战略规划纲要》和二十大报告的相关表述，进一步强调了文化、体育、互联网+社会服务等领域的重要性，或预示着传媒行业的繁荣发展。
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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