昨天半导体走强，今天分歧；于是资金开始回流其他板块做轮动；早盘基本就是轮动各种题材，铜缆、机器人、苹果链、AI PC、游戏传媒等等等等；基本上把之前的热门活跃板块轮了一遍，到了午后，没有题材可轮，就开始转向权重，又开始玩红利板块，煤炭、石油、工程机械、有色等等。
全天下来，算是走成一个普涨反弹，但明显每个板块的轮动，都已经缺乏资金跟风；最后成交量萎缩到了7000亿以内了。感觉情绪上是反弹修复没问题，但资金上只有存量博弈，而且大家好像都不想玩了。这波去清绩差股的运动，是想推动资金去抱团绩优股，做耐心资本，但今天市场的这种风格，再度暴露资金的秉性，也就是说资金们的秉性根本就一点改变也没有；一天轮动这么多板块，就都是短线套利思，这种情况延续下去的话，很容易又把一些活跃资金给收割了，最后流动性被消磨殆尽。
然后今天还有一点就是量化资金的力度明显减弱了；早盘以为量化应该是失去市场主导权，但从这么快的轮动来看，应该还是量化在主导，只不过每秒交易笔数应该是都做了调整了，可能连交易策略也都改变了，因为今天港股一直是跌的。
总结一下吧，今天半导体属于正常分歧，其他板块是半导体分歧下的正常轮动，但鉴于市场量能不济，没有增量，所以轮动过程卷的还是很厉害的；再一个今晚有老美议息会议，不少资金应该是选择观望的；而存量博弈下，明天如果市场继续轮动，那后面就还要谨慎对待，因为轮动消耗多头力量之后很容易又会导致流动性枯竭而继续下跌。另外，既然市场资金秉性还是短线思维，那么后续一旦放量也要小心，放量时可能存量资金就会收割增量资金。这个市场，想让大家做耐心资本，是真的非常的难。
板块梳理：
苹果链；是美股的映射，昨晚苹果大涨，今天A股苹果链跟风；不过AI PC肯定是要重视的，因为昨晚苹果的大涨，主要就是因为苹果要向AI PC转型；如果国内手机厂商不跟着做AI PC，可能后续就会被苹果霸占了这个市场。
半导体；今天分歧，局部走强，协和电子7连板了，台基股份午后再度大涨；市场量能有限，现在半导体也只能走局部行情，重点还是看存储、光刻机、功率半导体和先进封装。
高股息；回调一天后今天立马有资金回流，可确定现在的资金都是玩短线套利；天天玩收割，真的难把握。但这个节奏下还是找低位相对安全的板块为妙。
至于其他概念板块，后续继续看轮动吧，7000亿左右成交量的市场，想持续反弹是很难的了。
$正丹股份(SZ300641)$$江波龙(SZ301308)$$台基股份(SZ300046)$
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