市场分析
昨天沪指指数收在3037点，量价背离的一天，虽然是小阳线，但量能不足，接下来会持续震荡，才会有一波连续上涨。主要原因或许和假期的量化消息低于预期，以及茅台和宁王的持续大跌相关联，当然有传言，即将公布的5月信贷数据也不及预期，所造成的筹码提前撤离！从结构上来看，指数在逼近3000点附近，势必会有一轮反弹，继续耐心等候！
消息面
国九条以来，高层高出了一一系列动作，上个月重点抓违规企业的ST，现在重点查IPO的财务造假！昨晚打出处分的第一枪，其它排队公司要瑟瑟发抖了，尤其是科创板上市，以后可能变得稀缺，科特估并不是说着玩的。当然这个处罚还是有点轻，这种欺诈发行都应该入刑，终身不得进入市场。一旦提交申请，包括本公司和审计公司一查到底！这样才能保证上市公司质量，以后尽量没有垃圾上市。
板块追踪（AI+机器人为代表）
AIPC在硬件层面集成了CPU+PGU+NPU的异构方案，能够在本地运行个人大模型，实现有史以来真正的人机自然交互。现在的AIPC不仅承担了原有的生产力工具的角色，同时在角色上也从工具属性升级为助理属性，成为个人的第二大脑，迈出了释放个人生产力的一大步。$机器人概念(BK1090)$
随着未来AI大模型参数量及应用场景的规模化增加，同时PC神经网络算力达到80tops或更高时，AI原生应用将大量涌现，彼时生产力将进一步释放。
值得关注的是，硬件层面上的NPU在未来会成为一个新的可持续的高附加值增长点，国产PC相关产业链也将因此极大收益。
此次AIPC商业化落地，映射到国产PC产业链，内存方面，AIPC的快速增长将推动未来存储需求至少 增长三倍以上，并且AIPC将会拉升高世代DRAM芯片需求，引入高宽带和先进封装技术，因此大容量的DDR5等高世代DRAM产品渗透率将会持续快速提升。$AIPC(BK1164)$
苹果概念：苹果股价暴涨7.26%，股价收在207.15美元，创下历史新高了！市值高达3.17万亿美元，已经快追上微软，把英伟达又甩开了。
消息面上，公司宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，iphone将接入ChatGPT，Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆起售价接近3万。
之前大家都唱衰苹果，觉得在AI时代陆落伍了。但iphone刚宣布接入ChatGPT，立马就大翻身，这就是美股巨头的实力！相比之下，咱们的茅台、宁德天天砸盘，比的是谁跌的快，这对比有点扎心了。
苹果在生成式AI领域的持续发力，有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。
苹果发布Apple lntelligence未来将有望成为端侧AI的定义者，同时AI功能优化手机、电脑等设备用户体验，将进一步拉动换机潮来临，苹果供应链深度收益。
我们可以不买苹果手机，我们可以关注国内苹果产业链主要供应商
如：组装代工，苹果智能，零部件，玻璃盖板，精密结构件，PCB电路板，散热材料，存储芯片，芯片封测，LED芯片，面板，显示模组，摄像头模组，电池，电源管理，连接器，天线充电等。
人形机器人：今年以来，人形机器人领域频频迎来政策利好。北京亦庄将出台人形机器人三年行动计划，进一步打造国内领先的机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地和产业生态示范地。
安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力，到2030年人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。
山东将加快推进人形机器人自主化、智能化、高端化发展，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，整机产品实现批量生产，在制造、民生、服务等领域得到示范应用。$电力行业(BK0428)$
工信部与上海市人民政府签署战略合作协议，国家地方共建人形机器人创新中心。
四川省人工智能研究院人形机器人创新中心正式启动。
预计今天召开的特斯拉2024年度股东大会上，人形机器人也将成为焦点。
2024年是人形机器人发展的加速之年，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。
建议关注四条主线：人形机器人产业链高确定性公司。人形机器人整机生产与场景落地级的主机厂商。具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商。人形机器人生产设备及材料厂商。
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