隔夜全球芯片半导体大涨，台积电涨4.39%，阿斯麦涨3.17%，AMAT应用材料涨3.34%，博通涨2.36%，盘后再涨12%，均创历史新高。股友说，这已经不能用大象起舞形容了，这是巨龙飞天！
大热门英伟达涨3.55%，市值涨超22万亿人民币（22.3万亿=3.08万亿美元* 7.24当日汇率）！ 这对于习惯于“炒新、炒小、炒差”的大A股民们是无法理解、也无法想象的。因为在大A股民看来，100亿以上的股票就算大盘股了，都是没有炒作价值的股票。 英伟达22万亿人民币市值，值得大A所有的芯片股，也包括大A之芯片半导体材料平台型第一龙头鼎龙股份，半导体设备龙头北方华创、中微公司，业绩大增的半导体检测量测设备龙头中科飞测-U、芯片半导体制造龙头中芯国际、华虹半导体等大力追赶！
最近几十年，全球资本市场两级分化，英伟达上市共涨4000多倍，近15年大涨500多倍，美股受到科技股大涨的带动，出现了一个长达十几年的牛市，而大A上证指数还在围绕3000点波动，虽然茅指数的一些公司在过去十几年涨了5到10倍甚至更高，但是这些10倍、100倍的大牛股，都是在白酒、医药、食品等消费领域产生，如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业、云南白药、片仔癀等。
消息面，3340亿远超预期70%的集成电路大基金三期于5月24日成立。工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家国有大行5月27日晚均公告参与出资。
大基金3期被坊间誉称为半导体材料与制造的耐心资本，券商研报表示，我国IC产业自主攻坚必然加快步伐，人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）或为大基金三期投资重点。此外，尽管中国大陆未来晶圆厂产能增速快，但仍以成熟制程为主，未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜建议关注。
相应的板块及个股最近表现突出：
先进半导体设备（光刻机）：张江高科、蓝英装备
半导体材料（光刻胶）：国风新材、东方嘉盛、南大光电、容大感光、彤程新材
晶圆制造：中芯国际、华虹半导体
那么，新能源算不算硬科技、黑科技？我认为不算，至少不能算是”国宝级”或是“国之重器”级别的核心科技。新能源是当前景气度相对较高的一个方向，但无论是风、光、水，还是新能源车，明显给人的感觉“含科量”不够，还在拼投资、拼规模、拼价格、拼政策、拼补贴，归根到底还是拼成本，尤其是锂电车，对锂、镍、钴、铜等资源的依赖还是比较严重。凡是拼成本、拼资源的“内卷型”行业都不是硬科技、黑科技。
新能源一些龙头股业绩还不错，但现在杀估值杀的很厉害， 隆基绿能、通威股份、天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代等等，行业内卷、“含科量“不足无疑是主要原因。
美股英伟达NAVID为什么股价能够频创新高？除了科技够硬、够黑，还有业绩够好，股价创出新高了，还拿出250亿美刀真金白银回购股票！
投资说到底是赌国运，巴菲特的成功离不开二战后美国全球老大地位的确立，阿里巴巴的成功也离不开中国近30年GDP的狂奔。如果你相信中国终究能够成为全球事务的重要话事人，那么就在当下找到那条让中国登顶的路径下注，我认为这条路就是“大科技”，路基是半导体。
既要埋头赶路，更要抬头望天，因为对投资而言，选对方向往往比勤奋努力更重要。在大多数投资者还在对大盘何时触底、行业何时触底犹犹豫豫的时候，我们争当投资科技股的孤勇者，对准那些国之重器级别的硬科技、黑科技坚定下注，时间将会赐予孤勇者们无与伦比的丰厚奖赏。
有人说区区不到200亿的鼎龙股份市值太大，盘子太大，事实如此吗？
大家对照一下香港及欧美发达市场，大家可以看到完全不一样的述事版本。
美股一涨十几二十年，但涨的都是那些耳熟能详的几十只大块头，绝大多数股票并不跟随大盘上涨。道琼斯、标普、纳斯达克三大股指，连创新高，但5000多支票里，按美分计价的小市值仙股1000多支，贴地趴趴走，根本无人问津，没有成交。
欧港日等发达市场，情形是一样的，欧日你说是外国，那么大家可以看看港股的情形，尤其是港股创业板，绝大多数股票连续N天0成交。
鼎龙股份是大A芯片半导体材料板块的平台型第一龙头，有人说鼎龙股份市值大，顽哥不认同。你当然可以说鼎龙股份基本面尤其是业绩赶不上英伟达，甚至无法相提并论，但你说200亿市值就是大市值，相比于22万亿市值的英伟达，没有空间，这一点顽哥绝不认同。
随着各地加速算力基础设施布局，算力芯片这个人工智能时代的基座迎来持续催化，鼎龙股份作为大A芯片半导体材料板块的平台龙头、第一铲子股，0-1技术突破与1-N业绩释放双双加速实现，戴维斯双击指日可待。
大A股民热衷“炒新、炒小、炒差”是暂时的，也可能是不得已，但这也是不可持续的。市场稍好点，市值太小的垃圾股就根本容不下资金，届时以鼎龙股份为代表的新材料、尤其是半导体材料板块将领涨整个市场，开启一波十年起坎的长牛、慢牛、大牛。
炒新——
顽哥的主要观点就是“新股上市晾三（五）年”。原因如下：
1，首先是新股高溢价上市，最终定位必须经历市场考验，
2，其次限售股将在未来对市场造成长期压力。
3，本身就“三高”发行的新股，首先，主要利润都留在了一级市场；到了二级市场后，IPO上市再度被股民人为炒高，最终由谁买单呢？
4，显然，随着股价走上绵绵不休的下跌之路，期间任何一天买入的人都会成为血包。
“炒亏、炒差”——
“炒亏、炒差”，是我大A股民数十年以来的“光荣”传统，因为坚持这个传统的股民最终都“光荣”了，或正在走向“光荣”的路上，没有例外。
其实，历史上在IPO上市指标，即壳资源还属于极度稀缺资源的时候，“炒亏、炒差”还算有点逻辑，但自16年注册制后壳就不值钱了，退市率以后会越来越高，不信大家可以看看成熟市场比如香港和发达国家的股票史，现在股民们还趋之若鹜地继续玩着“炒亏、炒差”的游戏着实令人匪夷所思。
这种垃圾游戏完全没有基本面上的逻辑支撑，纯属击鼓传花式的资金博傻，很容易造成雪崩式、泄洪式出货，同时为下一轮系统性下跌积蓄势能，风险非常高。
资本市场的价值发现和价格传导机制偶尔也会失灵，也就是市场先生犯错，有时错的还很离谱。比如历史上“炒差，炒亏，炒st”，口号就是亏得越多越光荣，所有业绩公告出来的亏损股，3个涨停是标配，股民还成立st俱乐部，st酒吧等等。鸡犬升天日，一地鸡毛时，随后数年的系统性下跌，让很多火中取栗的人从此消失在股市。
有人说顽哥写文章触动了主力、庄家的利益，打乱了节奏，更是无稽之谈。
顽家投资股票从来不需要考虑什么主力、庄家之类的问题，只要票的“根”好，本质好，根本不愁资金不来，未来几十年，“好资产慌”的概率与频率远大于“钱荒”，“好资产慌”将是未来股市永恒的话题。根本不要怕资金跑了不回来，只要是优良资产、好资产、好东西，张三走了李四来，李四走了王麻子来，趋之若鹜的资金等着停车上人或倒车上人。
当前股市里称得上好资产的股票比例不高，按顽家的标准下限，我估算了一下1/5不到；按顽家的标准上限1/10不到。
市场最大、最终的主力是股票自身的质地与价值。这是持久起效、坚不可摧的主导力量，与之相比，任何短线资金的操纵都是稍纵即逝、过眼烟云。
有些股民一天到晚庄呀庄的，猜庄猜主力，我认为是舍本逐末。庄家是什么？主力是什么？历史上真正的十倍、百倍大牛、长牛，全程从来就没有主庄，靠的是什么？筹码轮动与资金合力！当然不排除存在阶段性主导资金，比如大公募、大私募、大游资、大外资、实业资金、保险、养老、社保基金等。。。
但一直不会存在控盘主庄，否则涨幅翻番就没人陪玩了，想要十倍、百倍基本不可能，再好的票都需要良好的群众基础，都需要一定的大众辨识度。何况酒好也怕巷子深。贵州茅台百倍之路，香港结算也就是外资占贵州茅台第一大流通股东（除茅台本身外），没有当年董宝珍LUO奔事件提高知名度，没有但、林等的持续宣传，可能吗？当然茅台公司自身的质地与价值过硬是最关键因素。
记得90年代刚开市不久，操纵者动不动拿住流通盘的50-60%，甚至更多，然后“拉高散货”，令投资者损失惨重，谈庄色变。
今时不同往日，时移世易，现在还想着操控股市，吃独食，那就是不懂音乐，不谙款曲，很可能付出多重代价。不信，可以参照4只资金链断裂后的庄股结局，ST左江，仁东控股，全通教育，中潜股份（从180跌到0.56元退市）。
思考题一，
1，想想如果一只票10元被吃了独食，20-30元就无人跟玩了，更别说50，100元了，对不？
2，一笔大金，10元吸到一亿股，涨到20元赚多少？10个亿，对吧？但若10元只吸到1000万股，要赚10个亿，股价得多少？100元，110元？
市场上最大、最终的主力与庄家永远都是企业也就是股票本身的质地与价值。
鼎龙股份是一只极具潜力、有很大概率成为“伟大企业”的上市公司，行业属性与公司特质赋予鼎龙海阔天空的发展前景与无限可能性。
鼎龙股份之七大发展曲线（6大爆品）：
第一发展曲线：打印复印耗材业务全球第一，国内市占率53%（传统行业，本文省略）
第二发展曲线：抛光垫（高毛利，主打产品）
第三发展曲线：CMP抛光液、清洗液（已投产，即将释放业绩）
第四发展曲线：YPI、PSPI半导体显示材料（已投产，已经释放业绩）
附：面板封装材料INK、OC等其他新产品正在开发、验证中，其中INK有望在24年初导入客户并取得订单。
第五发展曲线：先进封装材料（市场广大，尚待开拓）
公司布局半导体先进封装上游自主化程度低、技术难度高、未来增量空间较大的临时键合胶TBA、封装光刻胶（PSPI）等产品。
第六发展曲线： Krf/Arf高端晶圆光刻胶（见公告：8.4亿投资，预计年产12亿，25年投产见效）
第七发展曲线：车用芯片与工业芯片（亲自下场，直接挖矿）
顽哥认为，除去第一发展曲线外，其余六项都有可能成为爆款！
之所以忽略打印复印耗材，是因为彩粉等业务已经是全球第一了，还要怎么发展？加之国内市占率高达53%，也就是说占据了国内市场的半壁江山，还有什么空间呢？
未来博弈只会愈演愈烈，国产替代刻不容缓。
唯有战略级别的科技大票能够引领大A走出一轮惊天动地的大牛市，尤其看好半导体设备与材料这个细分行业。
随着各地加速算力基础设施布局，算力芯片这个人工智能时代的基座迎来持续催化，半导体设备与材料是芯片半导体行业的铲子股，国产替代的巨大前景与强制需求平滑了行业周期属性，这是我未来最看好的板块，——
不排除一种可能性，那就是以中芯国际、华虹半导体为代表的芯片半导体制造，北方华创、中微公司为代表的半导体设备，以鼎龙股份为代表的半导体材料板块率先发力，凭借自身不断0-1突破且持续释放1-N业绩的硬实力，以无比坚实的逻辑与说服力，挺起我大A未来股市的嵴梁，引领我大A走出一轮至少十年起坎的波澜壮阔的长牛、大牛、慢牛！
未来大A里有很多股票，可能是1/3近2000支绩差小盘股会成为无人问津的仙股，快速鸡犬升天，尔后一地鸡毛的盘面状况将很快成为历史，头部龙头的马太效应必将愈演愈烈，价值投资方为长久之道。
顽哥20年经验，一个投资者只要不参与“炒新、炒小、炒差”，基本上就可以回避90%以上的亏损。因为90%以上散户的90%以上的亏损都是源于“炒新、炒小、炒差”，而且就算某人曾经在某段时间因此“富了一把”，模式也不能持续，最终还得通过实力全部还回去。
思考题二，
思考题：
英伟达超22万亿，台积电6.5万亿，ASML3.04万亿，AMD2万亿，（外股）
半导体制造龙头，中芯国际，市值4000亿；
半导体设备龙头，北方华创，市值1500亿；
半导体材料龙头，鼎龙股份，市值200亿，而应用材料AMAT1.42万亿！
大家看到点什么？
鼎龙股份、北方华创、中微公司、中芯国际、华虹半导体这些战略票的市值是大还是小呢？
顽哥推荐《繁花》之炒股必读两本书——
1，急事慢做，《钢铁是怎样炼成的》，
2，慢事长做，《论持久战》
大家可以看一下，水平有限，多提宝贵意见，不吝赐教，谢谢！
$北方华创(SZ002371)$$中芯国际(SH688981)$$华虹半导体(HK|01347)$
本文作者可以追加内容哦 !
