美股前三甲市值竞争白日化，6月12日晚，英伟达上涨3.55%，3.08万亿市值，排名第三；苹果上涨2.83%，3.27万亿市值，排名第二；微软上涨1.94%，3.28万亿市值，排名第一。
苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会，会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外，苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence，并展示多项AI应用。Apple Intelligence将使用户的iPhone、iPad和苹果电脑能够理解和创建语言和图像，可优先置顶推送、总结文本、生成图片，同时AI指令可以跨应用运行。苹果还宣布与OpenAI合作，将ChatGPT大模型中的GPT-4o引入Siri等产品。用户可以自己控制是否使用chatGPT以及是否共享信息。
果链基本面：短期-新品ipad发布叠加ai话带动ipad一波强劲需求，ipad产业链二季度基本面走高；中期-iPhone 15 Pro及后续机型才可支持苹果Apple Intelligence应用，利好iPhone 换机；长期-iPhone 17从内到外大创新，产业链迎来新一波创新周期。
Ai iPhone产业链相关标的：
立讯精密&比亚迪电子:AI终端组装核心玩家，AI有望带动新一波终端换机潮。
长电科技:M系列芯片封装龙头，AI背景下M系列芯片应用场景不断拓宽，M系列封测环节有望量价齐升。
鹏鼎控股:iphone 17内部集成化进一步提升，主板slp得到升级。
恒铭达:公司iphone模切业务价&份额快速提升，业绩确定性高，23/24/25年年预计实现2.8/5/7.5亿利润，估值中枢24倍。
大族激光:iphone 17为AI落地进行大改版，历史情况看，大族的业务体量与iphone创新正相关。
蓝思科技&宇晶股份：iPhone17升级，后盖板玻璃有可能从2D玻璃向3D玻璃升级。宇晶股份是果链玻璃加工设备龙头。
歌尔股份&领益智造：公司主业业绩与iphone季节波动正相关，或将受益于iphone换机周期。
算力相关标的：
工业富联:公司为英伟达Ai显卡代工和 Ai服务器组装核心玩家。GB200 NVL36/72为明年NV主流出货形式，公司是NVL系列核心供应商，单台rack价值量超300万美金。
沪电股份&胜宏科技：英伟达服务器PCB板核心供应商，AI服务器+交换机轮番接力刺激PCB板新一波需求。更多纪要，关注《机构调研》。
恒铭达：公司子公司华阳通深度绑定国内大客户，为其提供AI服务器和交换机组装及零部件供应。$立讯精密(SZ002475)$$长电科技(SH600584)$$恒铭达(SZ002947)$
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