$比亚迪(SZ002594)$ yyds已经成为定局,订单已经不敢公布了,哈哈,怕影响太大。先发优势、技术积累、规模优势在新能源汽车领域独一档,品牌影响力已经站住脚跟,产品力还在急速上移!中线确定性非常高,1万亿起步。未来就是对标丰田,成为共识会越来越清晰。
小票$安培龙(SZ301413)$ 是比亚迪影子股,比亚迪作为第一大客户,对于公司压力传感器、温度传感器带动明显(应该说就是比亚迪把安培龙带入汽车传感器主流赛道);除了国产汽车品牌逐步替代,公司已经打入特斯拉、麦格纳、欧洲主机大厂供应链,出海逻辑也顺畅,放量更快,确定性很高【整体增速远高于比亚迪】。至于人形机器人,就当个期权好了,这么小市值,主业都够吃了!【短期:比亚迪下半年销量预期将会上修,公司基本盘随之上修】
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