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我是鹏扬基金施红俊，我已完成了第65期定投计划，每期定投$鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(OTCFUND|015787)$2000元。本周我将继续定投，欢迎您一起加入！
上周A股延续震荡回调行情。风格方面，价值风格表现较好；行业方面，受市场风险偏好再度下降影响，仅公共事业、交通运输板块上涨。
6月7日，中国海关总署公布了5月进出口数据。重点商品中，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。我们认为随着国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富，我国集成电路出口/进口比重有望继续提升，进而带动国内代工企业营收份额逐渐扩大。
本周苹果将会举办WWDC全球开发者大会，公开全新操作系统，并宣布与OpenAI达成合作，将在系统中加入ChatGPT以实现更丰富的AI功能。此外，头部厂商高通、AMD、英特尔等宣布AI PC相关芯片及产品规划，同样为下半年消费电子的换机需求带来积极影响。我们认为，在AI新浪潮的背景下，电子产品接入AI将会催生新一轮的换机潮。当前半导体行业周期已开始上行，再加上消费电子的复苏，半导体景气度有望持续上升。而随着AI生态不断扩张，AI应用也会日趋多样化，或会刺激计算机板块加快修复估值。
目前国内领先的AI芯片厂商的旗舰产品在算力方面已可对标英伟达等国际芯片巨头的领先产品，并逐步获得下游客户认可。在全面自主可控的大趋势下，国产AI算力芯片替换有望提速，赛道景气度或将提升。
总之，不论从行业周期见底信号来判断，还是依据产业创新与科技创新所驱动的受益行业来研究，国产芯片多个细分赛道发展前景广阔。数字经济指数第一大权重行业为电子（半导体为主，权重为37%），可直接受益于前述逻辑，因此我们认为当前估值仍处于低位，在政策端和需求端的共振下，数字经济指数蓄势待发，当前可积极关注。
以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复。
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