在经历了近2年的疲弱后，消费电子行业有望在中长期维度由于周期的力量和创新的力量共振，推动行业向上。今年以来，我们看到AI陆续在PC、手机等终端落地赋能。在过去几年换机周期显著拉长的背景下，我们或许能够看到在新一轮创新周期的驱动下，消费电子产业链有望迎来中长期的景气向上阶段，这或许是值得积极关注的戴维斯双击机会。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议）
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