6月11日凌晨，苹果召开2024年全球开发者大会（WWDC2024），正式发布了首个生成式大模型Apple Intelligence，让AI能力几乎覆盖了所有重要的原生应用。此外，苹果正式宣布了与OpenAI达成合作，全系产品将接入GPT-4o支持下的ChatGPT。这标志着苹果宣布全面进入AI时代，也大幅提振了市场信心。
苹果有望再次掀起消费电子AI新潮流，相关多个供应链厂商也有望随之收获更多订单。华鑫证券预计，苹果在生成式AI领域的持续发力，有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。
值得注意的是，$蓝思科技(SZ300433)$作为苹果的核心供应商之一，具备ODM、模组、结构件生产制造能力，能够为客户提供手机、平板电脑、智能穿戴等各类提供智能终端的结构与功能组件，以及整机组装服务，业务合作范围持续扩张。
研发方面，蓝思科技（300433.SZ）一直以来注重技术研发和创新，自2015年上市以来累计投入研发费用超150亿元，获得2200多件技术专利。去年10月，公司成立创新研究院，统筹集团的科研项目，打造开放、共享、协同的科研创新平台，聚焦脆性材料、金属材料的研发与应用，以及光学应用、新能源、镀膜技术、触控模组、智能制造、整机设计、人工智能等新项目、新材料、新工艺、新设备，为公司开拓新赛道提前奠定技术基础。
作为消费电子龙头，蓝思科技（300433.SZ）在消费电子领域已经形成“零部件+模组+整机组装”的新格局，有望长期受益于“AI+硬件”带来的发展机会。二级市场上，蓝思科技股价持续上升，自二月底涨幅近50%，同时也持续受到多家机构关注。
美银分析师分析称，人工智能将帮助开启iPhone超级周期。摩根士丹利表示，苹果AI让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”，将推动消费者升级iPhone手机，有望“加速设备的更换周期”。国泰君安表示，苹果发布Apple Intelligence未来将有望成为端侧AI的定义者，同时AI功能优化手机、电脑等设备用户体验，将进一步拉动换机潮来临，苹果供应链深度受益。
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