今天操作真是稀碎，早盘竞价逸豪新材切换了明阳电路，博弈前者100%异动回调，后者能补涨走趋势，结果前者强者恒强，后者尾盘跳水，还套了2个点。宏昌电子红盘出掉，5个点落袋。香溢融通也是水面清掉，这票是有预期的，主要是太墨迹。上午看到科创板有爆发趋势，选了PCB的天承科技和物联网的鸿泉物联，结果都是盘中富贵，收盘成本价。
一、大盘与盘面分析
大盘整体是水面下弱势震荡，上午分时黄线弱于白线，11点后在科技线带动下，黄线上穿白线走强，说明题材和情绪有所修复。但可惜尾盘大盘小幅度跳水，这种修复没有持续性。成交量是7500亿，相比昨天是放量600亿，但依然量能不足。
从k线形态看，大盘是在3000点上方窄幅震荡，未来只要不放量，大概率还是3000-3050之间震荡。什么时候能收出8500亿量能以上的阳线？估计还需要等下周二三左右了。
二、情绪
情绪在昨天小高潮基础上有所分歧。1700红盘，3400绿盘，涨停64，跌停21，连板高度下降到4，连板数量24。
今天的赚钱效应分析：
1、连板方向。协和电子很遗憾没有经历分歧转一致，上午缩量太严重，尾盘经不起砸盘，直接天地板。求实说，既在意料之中，也有点出乎意料，按理说两种风格今天是PK关系，正丹股份尾盘越是跳水，协和电子应该越稳才对，而且后排小弟华闻集团和国风新材都是大单一字板晋级4板，有他们提供强度都没能稳住，着实可惜。只能说协和电子成了正丹陪葬的炮灰，不是真命天龙。真龙很可能在今天的首板或2板之中，我们策略内会做详细分析，尝试寻找这个真龙。事实上，看过策略的朋友都知道，协和电子首板当天晚上，我们就把它挑选了出来，遗憾一直没上车。另外，协和电子的跳水，对后排几乎没有影响，2-4板晋级的票都没有漏单，也说明资金还是把协和当做完成任务的炮灰看待。
2、低价反弹。华闻集团已经4个一字板，这个方向的赚钱效应依然很强。首先今天依然有20来个ST涨停。其次鹏都农牧在0.7元地天板。重组概念的安通控股也是大单一字板，摘帽的中信国安午后突然拉板。股价低于5元涨停的票也很多。这些都说明这个方向赚钱效应还在，但需要较强的风险承受能力。比如鹏都农牧敢于尝试的，明天可以考虑。
3、20cm趋势。正丹今天是冲高回落的天量大阴线，尾盘差一点就是20cm跌停，而且资金净流出超7亿，40亿资金被套，这种双头顶形成后，被套的资金何以解套？正丹的跳水，导致部分20cm高标出现了跳水动作，比如台基股份、英力股份、扬帆新材等10来个票，都有不同程度跳水，但多数票都是红盘，没有太大的负反馈，负反馈是否加大，要看明天正丹的情况，以及其它20cm高标的情况。另外，科创板20cm集中爆发，也导致20cm整体情绪没有减弱，只是从创业板偏移到科创板。
4、科创次新股。上午科创板集中爆发，12个20cm涨停，午后虽然没有加强，但到收盘，依然有11个20cm涨停。唯一炸板没回封的就是天承科技，恰好被我们买到了，真是郁闷。科创板的爆发，主要集中在次新股，半导体产业链居多。逻辑是什么？盘后有媒体解读，不是科创板降低门槛的小作文影响，理由是有记者向村里求证，说暂无相关消息。真正原因是科创板5周年+大基因3期+科特股的原因。这几个当然是很重要的原因，但这不足以让资金集中打造20cm涨停，这里面一定有原因，我觉得大概率还是跟科创板门槛的小作文有关系。如果陆家嘴会议上，这个消息能石锤，那科创板就是史诗级行情。不管是否石锤，赚钱效应已经打出来，明天如果这些20cm有多个连板，赚钱效应就会持续，如果多数没有溢价，那赚钱效应就结束。
5、今天还有个赚钱效应，就是大2波模式。正丹的大二波双顶形态，带动了一些模仿者。比如今天的英力股份、扬帆新材、众智科技、西测测试、雷曼光电。我不能理解的是：早盘正丹是走强的，你们跟着模仿可以，但之后正丹一路跳水，尤其是午后跳水趋势很明显，但这些票午后也都在拉高，虽然盘中跟着跳水过，但最终还是收大阳线。如果硬要理解，就是这些票的题材今天比较强，半导体、光刻机、消费电子、电力、玻璃基本、航天等，都有回流。明天如果正丹继续大跌，这些票补跌概率大，还是不要跟随的好。
6、其他观察：
（1）微盘股目前应该是常态化了。不在暴涨暴跌。（2）好上好的3连板反包新高，可能会带动模仿者，比如开普检测。可和重点留意最近3-4天有过1-2个连板，之后回调2天趋势不破的票，大概率有反包可能。（3）10cm人气核心模式，上海贝岭今天反馈不理想，金溢科技反馈还可以。
7、今天的亏钱效应：虽然跌停不多，但两大龙头陨落，亏钱效应还是很大的。连板方面，晋级失败的票负反馈都很大，东方嘉盛、骏亚科技、汉商集团都是-5以上跌幅。另外个股跌幅幅度不算大，但大幅度回撤的票非常多，回撤幅度达到10%的有16个，而且都是近期热点票。也就是说亏钱效应是放大的。
整体而言，双龙陨落，情绪是回落的。如果情绪是主升期，明天应当有修复，如果明天负反馈进一步加大，则要警惕新的情绪冰点来临。
三、题材分析
题材上没有大爆发，盘中最强的半导体，尾盘伴随指数回落也有回落。整体还是缩量轮动的格局。
（1）半导体产业链。协和电子天地板。国风新材4板。好上好3板，柏成股份和东晶电子2板。还有一堆科创板20cm的首板。汽车芯片、AI芯片、封装、物联网方向较强。光刻机方向是冲高回落的。情绪龙头国风新材，20cm龙头双乐股份，日内最强是晨丰科技和艾森股份。
半导体今天如预期回流，的确是确立了主线地位。协和电子虽然天地板，但版块强度依然在，理论上明天要分歧，分歧选强，等待下周回流。
（2）消费电子。也是今天比较强的版块。尾盘回落。10cm情绪龙头，瀛通通讯和惠威科技。20cm龙头杰美特+贝仕达克，前者强势2连板，后者趋势新高。老龙头英力股份有双顶可能。还有道明光学、天音控股10cm首板，辰奕智能20cm首板。天音控股有点容量趋势核心的意思。这个版块作为次主线，也有反复活跃的机会。
（3）电网电力。版块回调近1周，今天算是有回流了。但人气票没有回归。今天涨停的票换了一票。日内最强的10cm是北京科锐和长城电工，20cm是久盛电气。反包模式的开普检测值得留意。逻辑是天气越来越热，对电的需求增加，再叠加之前的出海和电力改革。持续性不好判断，毕竟目前还是缩量，跟半导体抢资金难度还是比较大。
其它题材一起说：地产受消息刺激高开，但持高开低走，尾盘亚振家居拉涨停。光伏有3个首板，德业股份，安彩高科等。低空有个2板的恒天海龙，其他票都没什么动静。商业航天，先锋电子首板，西测测试反弹，其他没有表现。算力租赁方面，湖北广电进军算力一字板，安奈儿首板，但其他算力表现一般。鸿蒙早盘有发酵，但最终只有亚华电子20cm封板。机器人盘中有轮动，斯菱股份、南方路机首板。玻璃基板盘中有轮动，可惜没有涨停。
整体而言，正丹反弹周期结束，协和电子的连板周期也同步结束。情绪周期接下来会进入新的周期，而题材上，目前阶段主线半导体没有结束的意思，所以策略上还是倾向做半导体，做低位连板补涨以及高位的反复低吸高抛。
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四、北交所
北证依然弱，成交稍微放量到26亿。换手低于2%的180个，比昨天减少一些。个股情绪上，10cm以上殷图网联，尾盘跟随电力拉升的，这个其实不太正常，之前他属性石固态电池，而且连续低迷了3天，今天突然放量。5cm以上的2个，亿能电力和派诺科技。也都是电力板块。其它涨幅靠前的就是半导体和机器人相关。
整体成交低迷，个股活跃度不够。今天科创板多个20cm，其实跟北交所11月的行情很像。都是缺少流动性。如果科创板真的能够降低门槛，理论上锚定科创板的北交所，也有机会降低门槛。这就是实质利好的。当然上面也说媒体辟谣了，真假到底如何，我们陆家嘴会议的时候就知道了。
#正丹股份新高后跳水，什么信号？##协和电子上演“天地板”，到顶了？#
$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$协和电子(SH605258)$
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