【灿烂哥666】捷佳伟创情况更新20240613?1、订单与扩产：Q2新接订单比

$捷佳伟创(SZ300724)$  $正丹股份(SZ300641)$  $通富微电(SZ002156)$  

【灿烂哥666】

捷佳伟创情况更新20240613

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1、订单与扩产：Q2新接订单比Q1好。预计H1新建100GW+PERC改造100GW， 好于预期。今年海外还有20-30GW的扩产，主要是国内厂商海外建厂。

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2、整线价值量：国内1.4亿/GW，在做大产能设备，提高产能降低用量减少投入，预计可以进一步降到1亿/GW。海外设备单GW价值量高一倍以上。

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3、TOPCon的新技术：边缘钝化、半片210， 分别提效0.1%-0.2%； 双面POLY提效0.2%-0.3%。0BB应用在HJT效果更好，降本更大。双面POLY已有厂商建好中试线并出片， 预计更换的价值量在整线价值量的20%左右。双面运用可能在明年上。

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4、HJT：去年跟头部客户出货整线， 目前认为HJT要比TOPCon组件的功率高20-30W才有优势。今年HJT扩产看20-30GW.

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5、钙钛矿：今年行业3GW+的招标，前三家都要扩，钙钛矿的量每年都在增加。

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6、半导体设备：槽式清洗设备市占率30%，再往炉管类、半导体封装设备去做。公众号发布过拿到整线清洗订单。

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7、复合集流体：复合铝箔和铜箔都在做，今年会签一些中试线，量不大，实现0-1突破。