从产业逻辑来看：引领科创板小票大涨的一个是芯片，一个是机器人

从产业逻辑来看：引领科创板小票大涨的一个是芯片，一个是机器人

芯片近期利好比较密集，今天最新的有两个增量信息：

1. 博通业绩超预期，盘后股价涨了14%，并再次强调以太网的预期。博通主营芯片，业绩超预期主要是AI相关业务超预期，相关的产品营收增长了280%，其中交换机销量同比翻一番，目前8个最大的AI集群中，7个使用博通以太网方案，最关键的是博通自己预计明年所有超级规模的AI集群都将使用以太网。之前英伟达的业绩是第一次强调这个趋势，而这次博通则是进一步明确这个趋势，大规模AI集群用以太网连接是大势所趋，并且就在明年。

2. 利基存储新一轮涨价有望开启。5月中旬强调过利基存储涨价的逻辑，海外主流大厂纷纷把产能转移至高端存储，导致利基存储产能持续地永久性减少，压缩供给，从而驱动涨价。5月曾有过一波试探性上涨，预计随着供给的进一步紧张，下半年将形成涨价趋势。

机器人的增量信息是马斯克引导的薪酬方案和注册地搬迁两项投票今天都获得了较大优势通过，有利于马斯克强化对特斯拉的控制权，从而利于后续推动特斯拉机器人的发展，因为马斯克之前说过，“在没有25%的投票权的情况下，对于把特斯拉发展成为AI和机器人领域的领导者感到不安”。

另外，今晚有特斯拉股东大会，看点是特斯拉展示机器人最新视频。（去年的特斯拉股东大会展示机器人超预期，开启机器人行情）