昨晚纳指又新高，领涨还是三大票。苹微遇到了英伟达的挑战，市值一哥位置竞争激烈。AI的背后是英伟达芯片，$英伟达(NASDAQ|NVDA)$ 的背后是$台积电(NYSE|TSM)$ 。
数据显示，台积电5月销售额同比大幅增长30%，至2,296亿新台币(大约71亿美元)，主要得益于全球企业纷纷布局人工智能技术的狂热浪潮以及PC、智能手机等消费电子产品的需求复苏趋势。台积电在今年五个月总销售额规模高达1.058万亿新台币，相比于2023年同期本已强劲的销售额实现大幅增长27.2%。自2024年以来，类似ChatGPT以及Sora的各类AI应用需求持续呈爆炸式增长，全面推动全球AI数据中心建设热潮，刺激英伟达AI GPU等服务器AI芯片需求猛增。
台积电极大程度受益于“全球人工智能硬件算力竞赛”。台积电当前处于全球人工智能和芯片制造热潮最核心，作为全球AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)高性能 AI芯片的全球唯一代工厂，可谓以一己之力卡着英伟达产能。此外，台积电也是微软和亚马逊等云巨头自研AI芯片的唯一代工厂。
悲苦多年的张坤亚洲精选今年也是靠中海油H和台积电的上涨实现净值翻身。投资台积电权重比较高的还有一只$亚太精选ETF(SZ159687)$ ，台积电占比8%是最大持仓。场内净值经常折价现在-0.4%，规模不到1个亿，挺低调的一只海外基金。
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