作为“科特估”的核心方向，近期半导体板块的亮眼表现，离不开多重利好消息的支撑。一是5月底，大基金三期成立，注册资本超过前两期之和，体现了我国对半导体产业的持续支持，在资本注入下，半导体行业有望迎来进一步发展。二是我国的集成电路行业也在逐步回暖，据海关总署公布的数据显示，5月集成电路出口金额同比增长明显，涨幅高达28.47%，1至5月出口金额同比增长21.2%，一系列数据表明集成电路出口正恢复向好，行业需求逐渐复苏。
半导体板块再度踩上风口，我仓位里的$半导体设备ETF(SH561980)$又要给我持续喂大肉吃了，该基金紧密跟踪中证半导体指数，持仓集中，业绩表现上，该ETF近一月涨幅达到9.25%，同类中排行第一！近一周涨幅达到4.22%，也处于同类前列，大幅度跑赢同类平均水平，基金评级【优秀】！
在技术视点上，AI创新及其应用场景的演进依然是拓展半导体产业空间的重要驱动力。国信证券指出，当前AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AI PC、AIoT等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地。英伟达指出AI的“Tipping Point”已到，预计将为半导体带来新一轮的成长。
在海外科技大厂资本开支加速增长，半导体需求不断增加的同时，中我国大陆半导体产能份额也有望逐渐上升。站在当前时点来看，全球及我国半导体制造业显现出改善迹象且改善有望持续，半导体设备龙头业绩高增，受益于先进制程需求，国产半导体设备商2024年新签订单仍将保持高速增长。
除了多重利好推动半导体板块深度发展之外，随着周期性回暖，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，部分芯片设计公司已从“被动补库存”阶段陆续进入“主动去库存阶段”，逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产，今年规划内扩产有望逐步落地，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。眼下正是关注的好时机，半导体设备ETF(561980)聚焦众多绩优芯片股，是布局整轮行情的重要抓手！此外场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购，组合投资，攫取最大的收益！#A股AI产业链大爆发，空间有多大？##钮文新：要为正能量注入股市提供空间##马斯克画“大饼”，机器人概念要火？#
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