【U财经】6月13日数据显示：5家机构认为盐津铺子(002847)“低估”。
认为“低估”的机构：5家
国联证券 估值：86.61元
考虑到公司多渠道与多品类处加速发展期，降本增效措施持续推进，我们调整2024-2026年营业收入分别为52.74/65.19/79.09亿元，分别同增28.17%/23.61%/21.32%，归母净利润分别为6.79/8.70/10.96亿元，分别同增34.21%/28.20%/25.92%，EPS分别为3.46/4.44/5.59元/股，3年CAGR为29.39%。考虑公司成本领先，以多品类全渠道推进增长，参照可比公司估值，我们给予公司24年25倍PE，目标价86.61元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：87.5元
预计2024-2026年收入增速分别为27.24%/25.21%/23.00%，归母净利润增速分别为35.83%/28.19%/26.03%，EPS分别为3.50/4.49/5.66元，对应当前股价PE分别为20x/15x/12x，我们按照2024年业绩给予25倍，一年目标价87.5元，给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：101.40元
我们预计2024-2026年公司营业收入分别为52.56/66.52/83.56亿元，归母净利润分别为6.63/8.83/11.59亿元（原2024-25收入预测为53.67/67.71亿元，归母净利润6.60/8.67亿元），对应EPS分别为3.38/4.50/5.91元/股。结合A股可比公司估值，给予公司30倍的PE（2024E）估值不变，对应目标价101.40元，继续给予“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--盐津铺子(002847)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$盐津铺子(SZ002847)$$三只松鼠(SZ300783)$$洽洽食品(SZ002557)$
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